封萍認為鄭沖就是賀國光的走狗，日本間諜王如煙召集手下之人準備在行動前殺死沈虹，沈虹知道她是日本女特務，王如煙露餡了還拿槍指住沈虹，沈虹被她打暈在地上，吳媽在門外看到，但被黑衣人弄死。鄭沖的改變讓馮天魁(陳寶國飾)感覺到一絲欣慰，羅家烈將中央軍集結(jié)洛陽的軍情匯報給馮天魁，周恩來也趕往西安。封萍要求和馮天魁單獨談談，馮天魁這才知道共產(chǎn)黨的態(tài)度是和平解決，鐃國華帶兵包圍了桂花樓，馮天魁趕到桂花樓前阻止鐃國華，他想進去和他們談談。川軍突然沖了進去，康兆民的槍被繳下，封萍收到西安電報后趕快去找馮天魁，鄭沖念了宋子文給劉湘的電報，蔣介石同意了抗日，西安事變得以和平解決，磯谷命王如煙殺死馮天魁，馮天魁回到府中后從春妮那里知道沈虹瘋了。馮天魁從府中離開，他讓封萍先去查一下，在慈云寺偷聽的人是春妮，她沒聽到什么就慌忙逃走。春妮接到的命令是退出并離開馮天魁，但王如煙的話讓她不知道該如何是好。