幾個太太多年來都被馮天魁(陳寶國飾)給蒙了。鄭沖想不明白馮天魁的變化，康兆民為他分析了其中利弊，康兆民也將被派往永州。馮天魁回到府中聽吳媽說起幾個太太商量之事，她們三個早早地躺在床上，吳媽告訴她們說馮天魁在堂屋喝酒，幾人聽后匆忙趕去，吳媽將門口的信件交給馮天魁，幾個太太念完后讓他明白是日本人想拉攏他。馮天魁聽完日本人的信后懷疑是個圈套。賀國光查明了紅軍部隊根本沒有東進，只是小股力量在永州活動，他明白這是蔣介石的一箭雙雕之計。賀國光準備讓馮天魁去攻打徐向前，他知道劉湘也在馮天魁身邊安插了臥底。賀國光宣布了作戰(zhàn)計劃，國軍將動用四十萬人馬追剿，馮天魁念電報引起了眾人的嘲笑。封萍帶著永州游擊隊趕到四川巴中紅軍駐地，紅軍為應對準備和中央紅軍擰成一股繩。劉湘知道馮天魁對作戰(zhàn)計劃不滿，馮天魁知道他們準備把主戰(zhàn)場放在紅云寺，劉湘的話讓馮天魁心生警覺?；厝サ穆飞细惫賹①R國光和康兆民的對話告訴了馮天魁。賀國光請劉成火吃飯時將第二份作戰(zhàn)計劃拿給他看，他是想借機殺了馮天魁。馮天魁回家后準備帶三個太太上前線，還給她們準備了軍服，馮天魁的試探看出她們都曾受過特殊訓練，她們都是想要他的腦袋。馮天魁找夫人辭行，他要找紅軍作戰(zhàn)，不打紅軍是他的原則，但這次沒有辦法，馮天魁進了別人布的局，他是想表明自己的心跡并還共產(chǎn)黨的情誼。馮天魁決定帶家中的三個姨太太上前線，她們絕非等閑之輩，他想借機除去她們，從那封信中他猜出她們之中肯定有奸細。沈虹是當年杜月笙推薦給馮天魁的，杜月笙的一句話點醒了他，那些人進門看似很偶然，但很可能都是奸細。賀國光知道劉成火肯定擋不住共軍，他認為最后來收攤的人是胡宗南的第一軍。山羊將馮天魁的想法匯報給賀國光，賀國光相信她能完成任務。馮天魁通令全軍評選英勇模范，選上的人可以和自己的太太共處一夜。