吃飯時(shí)馮天魁(陳寶國(guó)飾)說(shuō)出了自己的對(duì)日軍的作戰(zhàn)計(jì)劃，韓復(fù)渠感覺(jué)這樣大規(guī)模的作戰(zhàn)方案在蔣介石那兒不會(huì)通過(guò)，他感覺(jué)到很慚愧。韓復(fù)渠想面見(jiàn)蔣介石說(shuō)在山東的作戰(zhàn)方案，他打算去開(kāi)封。封萍看出馮天魁的話(huà)感動(dòng)了韓復(fù)渠，馮天魁清楚蔣介石要對(duì)韓復(fù)渠動(dòng)手，馮天魁答應(yīng)和韓復(fù)渠一塊兒去開(kāi)封，封萍對(duì)他有些擔(dān)憂(yōu)。馮天魁從窗戶(hù)外看到軍統(tǒng)的人將韓復(fù)渠帶走，韓復(fù)渠身上搜出了和川軍的作戰(zhàn)計(jì)劃，賀國(guó)光陪馮天魁喝咖啡，他想讓馮天魁做證人，馮天魁拒絕了。馮天魁被質(zhì)問(wèn)那份作戰(zhàn)計(jì)劃，蔣介石看后要召見(jiàn)他。磯谷清楚是馮天魁的部隊(duì)攔住了他的去路，馮天魁要求武器彈藥和軍餉，他們的部隊(duì)被派到了陣地最前沿，任務(wù)是堅(jiān)守七天，這樣國(guó)軍才能在徐州布防。鄭沖在戰(zhàn)爭(zhēng)中對(duì)封萍的感情逐漸加深，他將自己對(duì)共產(chǎn)黨的看法告訴了封萍，他們已是志同道合之人，封萍向鄭沖表露了愛(ài)意，這也正是鄭沖心里所想。馮天魁的作戰(zhàn)計(jì)劃被開(kāi)封日軍間諜得知，但蔣介石沒(méi)有采用他的計(jì)劃，磯谷想在馮天魁到達(dá)臨城前用空軍將汽車(chē)炸毀。王八頭見(jiàn)日軍飛來(lái)就趁機(jī)讓馮天魁下車(chē)，王八頭開(kāi)著汽車(chē)被炸死。馮天魁被湯恩伯接到了司令部，羅家烈收到消息后知道是內(nèi)奸告密。