封萍帶著警衛(wèi)營在馮府周圍沒發(fā)現(xiàn)吳媽的行蹤，馮天魁(陳寶國飾)知道是誰干的，但不清楚山羊是誰，他要弄清楚兩人的真面目再下手。西安事變后全國的局勢發(fā)生了很大變化，賀國光通知山羊暫時停止行動，賀國光將山羊的身份告訴了鄭沖。王如煙慌忙找到馮天魁說沈虹和要飯的叫花子通奸，老頭兒當場死亡，王如煙和春妮想讓馮天魁殺死沈虹，馮天魁夫人突然到來要將沈虹帶回慈云寺，馮封萍在懷疑沈虹是否瘋了，她猜出是個計謀，目的是借馮天魁之手除去沈虹。馮天魁發(fā)現(xiàn)偷襲軍火庫被打死的人是日本人，封萍來慈云寺看望沈虹，王如煙和春妮在府中謀劃著刺殺馮天魁之事。馮天魁看出王如煙就是日本間諜，窗外的狙擊手馮天魁已經(jīng)發(fā)覺。沈虹將危險說了出來，王如煙還想殺死鄭竹梅，他們偷襲軍火庫是為了弄炸藥炸毀慈心寺。沈虹聽到了王如煙和日本人的對話，封萍看到了屋頂?shù)哪景?，屋頂有人扔下了煙霧彈，她們幾人暈倒在地上。馮天魁趁機用槍指住王如煙，但讓他沒想到的是老王頭也背叛了他，春妮舉起刀自盡，王如煙趁機逃走，隨后馮天魁他們趕往慈云寺，但守衛(wèi)的士兵都不見了。馮天魁進去搜索后發(fā)現(xiàn)屋里空無一人，所有人不翼而飛。王如煙想按自己的辦法去做，她要親自動手刺殺馮天魁。