城防司令部，閻寶航(唐國(guó)強(qiáng) 飾)被軟禁在一個(gè)房間里。憲兵送來(lái)還算豐盛的飯食，閻寶航自在地大吃大喝，毫不在意。吃完后，閻寶航要求給家里打個(gè)電話(huà)。憲兵制止。閻寶航隨即提出見(jiàn)劉峙(石小滿(mǎn) 飾)。憲兵卻不予理睬。閻寶航顯得有些無(wú)奈了。林園的一處草坪，戴笠(孫敏 飾)和宋美齡(王靜 飾)在一起散步，戴笠尋機(jī)提起劉峙抓走閻寶航。宋美齡問(wèn)為什么，戴笠回答可能是為了自己的別墅的事情，目的是斷了修建別墅的資金。戴笠暗示當(dāng)年“雙十二事變”時(shí)，宋美齡和自己都欠了閻寶航的情，宋美齡同意，并說(shuō)當(dāng)時(shí)也是迫不得已，閻寶航與張學(xué)良(王洛勇 飾)的淵源深厚，安撫東北軍，當(dāng)時(shí)只有他能做到。城防司令部，劉峙來(lái)到，閻寶航要求給宋美齡打電話(huà)，劉峙不允，但送上幾只雪茄，現(xiàn)在只能讓閻寶航呆在這里。：    1936年的南京。街上的報(bào)童喊叫著賣(mài)報(bào)：中共從中成功斡旋，促成抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)，“雙十二事變”和平解決，蔣委員長(zhǎng)即將返回南京。南京，閻寶航和高素(壯麗 飾)在被特務(wù)嚴(yán)密監(jiān)視的家中議論時(shí)局，閻寶航認(rèn)為，此事一出，以蔣介石(蓋美 飾)的為人，絕不可能輕易放過(guò)張學(xué)良。今后東北軍的日子將十分艱難，收復(fù)東三省更是遙遙無(wú)期了。深夜，戴笠突然給閻寶航打來(lái)電話(huà)，說(shuō)張學(xué)良已經(jīng)被蔣介石弄回南京軟禁，讓閻寶航去見(jiàn)見(jiàn)張學(xué)良。次日，閻寶航去見(jiàn)張學(xué)良，見(jiàn)面之前，宋子文(李向東 飾)要求閻寶航飛往西安，安撫東北軍主將和楊虎城(杜江寧 飾)，并釋放扣留的幾十架飛機(jī)和一些政府要員。并表示要用自己的專(zhuān)機(jī)送閻寶航去西安。閻寶航見(jiàn)到軟禁中的張學(xué)良，張學(xué)良讓其按照宋子文的意思照辦，并帶去給楊虎城等人的親筆信。張學(xué)良對(duì)自己的處境依然樂(lè)觀(guān)，但閻寶航堅(jiān)持要去宋美齡那里要一個(gè)保證。張學(xué)良表示同意。閻寶航見(jiàn)到宋美齡，宋美齡做出承諾，只要閻寶航一切按計(jì)劃實(shí)施，張學(xué)良的事情定會(huì)圓滿(mǎn)解決。西安，閻寶航見(jiàn)到楊虎城以及東北軍將領(lǐng)，轉(zhuǎn)達(dá)張學(xué)良意愿。眾將領(lǐng)忿忿吵鬧，閻寶航力勸諸人，以國(guó)家大義為重，目前抗日是第一要?jiǎng)?wù)。西安，西北剿總軍官來(lái)報(bào)，幾十架被扣押的飛機(jī)和那些要員已回南京，但蔣介石隨即翻臉，下令撤銷(xiāo)了楊虎城等人的職務(wù)，張學(xué)良也被移交軍事法庭候?qū)?，由顧祝同?dān)任西北行營(yíng)主管。閻寶航聞?dòng)嵈篌@，知道自己被蔣介石等欺騙，痛苦不堪，進(jìn)退兩難。閻寶航最后決定立即返回南京，找蔣介石、宋子文等人理論。西安，郁悶中的閻寶航獨(dú)自一人在房間內(nèi)借酒澆愁，閉門(mén)不出。突有軍官來(lái)報(bào)，說(shuō)有一個(gè)朋友約見(jiàn)，閻寶航斷然拒絕。軍官告知，此人是中共的周恩來(lái)(劉勁 飾)，閻寶航頓時(shí)眼睛一亮。閻寶航和宋子文坐在轎車(chē)內(nèi)，一同去奉化面見(jiàn)蔣介石。閻寶航對(duì)蔣介石背信棄義充滿(mǎn)抱怨，大罵蔣介石不守信用。宋子文支吾不語(yǔ)，顯然也有為難之處。 到了奉化蔣介石官邸門(mén)口。宋子文卻突然不愿下車(chē)，表示自己不想見(jiàn)到蔣介石。閻寶航無(wú)奈，只好單獨(dú)進(jìn)入官邸。官邸會(huì)客室，閻寶航獨(dú)自等待。宋美齡來(lái)到，閻寶航對(duì)宋美齡抱怨自己被利用，陷于不義。宋美齡說(shuō)蔣介石此時(shí)正在氣頭上，見(jiàn)他恐怕也無(wú)濟(jì)于事。奉化，張學(xué)良被軟禁處。閻寶航在特務(wù)的嚴(yán)密監(jiān)視下見(jiàn)到張學(xué)良，訴說(shuō)自己四次求見(jiàn)蔣介石均被拒絕。張學(xué)良仰天長(zhǎng)嘆，要閻寶航不用再去找蔣介石了，，并讓閻寶航獨(dú)自珍重。軍統(tǒng)辦公室，譚文強(qiáng)(邵汶 飾)接到盧波(粱靜珂 飾)找梁棟(夏凡 飾)電話(huà)，譚文強(qiáng)告知梁棟不在，并說(shuō)盧波與梁棟這么吵吵鬧鬧，不如趁早了斷，何況梁棟最近大概卷入閻寶航被抓的事情中間去了，動(dòng)機(jī)令人生疑，讓盧波最好離他遠(yuǎn)些。盧波絕然掛斷電話(huà)。