茶樓內(nèi)，閻寶航(唐國強(qiáng) 飾)告訴李正文(劉丕中 飾)，自己覺得那個(gè)難民李秀清(吳燕 飾)有些可疑，為了保險(xiǎn)起見，準(zhǔn)備安排李秀清到茶樓來幫忙。軍統(tǒng)辦公室，譚文強(qiáng)(邵汶 飾)拿出徐仲航和蘇明(曹鋼 飾)照片，讓梁棟(夏凡 飾)派兩個(gè)小特務(wù)監(jiān)視這兩人。黃昏的一家西餐廳，閻寶航宴請(qǐng)德國使館武官。閻寶航特意推薦，此家的法蘭克福烤腸十分地道。武官明顯討好地贊嘆閻寶航大事小事真是無所不知。二人進(jìn)餐，閻寶航顯示出對(duì)西方世界的了解，卻不涉及任何有關(guān)納粹德國的話題。武官希望今后閻寶航在社交上幫忙結(jié)識(shí)更多國民政府要員，閻寶航慷慨答應(yīng)。晚上，茶樓外，李正文提著一個(gè)手提箱出門，李秀清遂跟蹤至一個(gè)當(dāng)鋪。高素(壯麗 飾)和閻明詩(朱墨 飾)已經(jīng)在當(dāng)鋪內(nèi)，就變賣的東西與老板討價(jià)還價(jià)。李正文將手提箱中的英文打字機(jī)取出，放在已經(jīng)堆了一些東西的柜臺(tái)上。然后李正文提著空皮箱返回。等高素和閻明詩離去后，李秀清進(jìn)入當(dāng)鋪，以購買為名，仔細(xì)察看那個(gè)打字機(jī)，卻并未發(fā)現(xiàn)端倪。西餐廳，閻寶航和武官酒酣耳熱。武官與閻寶航相約圣誕節(jié)在“倫敦見”，然后又說也許會(huì)是在“莫斯科見”，又急忙改口說“倫敦見”了。晚上，沈慧(陶飛霏 飾)住處。李正文用暗號(hào)敲門，用那個(gè)剛剛裝過打字機(jī)的手提箱送來了備用電臺(tái)。閻家的茶樓上，閻寶航和賀建群(吳旗 飾)再次見面。閻寶航告知從德國武官處得到的關(guān)于“莫斯科見”這一模糊信息，認(rèn)為說不定其中含有實(shí)質(zhì)性的情報(bào)價(jià)值，自己準(zhǔn)備進(jìn)一步打探內(nèi)情。閻寶航分析，軸心國之間的秘密交易，以及英美，蘇德等大國之間的明爭暗斗和周旋，對(duì)中國抗戰(zhàn)局面的影響巨大，爭取在保證安全的前提下，一定要拿到有價(jià)值的情報(bào)。嘉陵飯店的一樓。閻寶航與沈慧和盧波(粱靜珂 飾)相見。盧波透露，聽說國民政府駐德國武官桂永清已經(jīng)回到重慶。大明公司辦公室，閻寶航把會(huì)計(jì)叫來，向其借款。會(huì)計(jì)稱閻寶航借錢太多，董事長蕭老板已經(jīng)非常不爽。閻寶航卻將借款條撕得粉碎，罵道大明公司不是我上下疏通，他賺個(gè)屁。會(huì)計(jì)無奈，只好答應(yīng)暗中借錢給他。會(huì)計(jì)走后，閻寶航給梁鴻鈞(馬小矛 飾)打電話，說當(dāng)晚要在梁家設(shè)局打麻將，自己將通知老搭檔戴笠(孫敏 飾)和王寵惠(畢夫 飾)相聚。當(dāng)晚，梁鴻鈞家里，戴笠沒有來。閻寶航，王寵惠和梁鴻鈞三人成局。閻寶航抓住機(jī)會(huì)及時(shí)插話，說聽說桂永清已經(jīng)回來，如果要表達(dá)德國方面的好意，這次當(dāng)然會(huì)給蔣介石(蓋美 飾)帶來禮物。梁鴻鈞證實(shí)，聽說有兩個(gè)德國軍官和桂永清一同來到了重慶。王寵惠透露，桂永清回來后，只見過蔣介石，其余人等均不知道他在何處，顯得相當(dāng)神秘。閻寶航便把和德國武官喝酒以及“莫斯科見”的話語當(dāng)成笑話講了一遍，王寵惠和梁鴻鈞頓時(shí)有些驚愕。晚上，周恩來(劉勁 飾)親自來到閻家，與閻寶航密談。閻寶航認(rèn)為現(xiàn)在的時(shí)局相當(dāng)復(fù)雜。周恩來分析國際時(shí)局已經(jīng)到了轉(zhuǎn)折關(guān)頭，事關(guān)世界反法西斯的整體格局。黨中央和南方局認(rèn)為，德國對(duì)蘇聯(lián)的態(tài)度勢(shì)必影響全局，同時(shí)也影響中國的抗戰(zhàn)。因此，必須密切關(guān)注一切動(dòng)向，尤其是桂永清的突然歸來和德國軍官的到來，是否預(yù)示有大事將要發(fā)生。閻寶航分析，納粹德國最終恐怕不會(huì)放過蘇聯(lián)。黃昏，梁棟來到江邊，與盧波見面。盧波說從德國來了兩個(gè)軍官，不過都住在使館沒出去過，只有一次，是何應(yīng)欽(宗平 飾)派車來接。梁棟讓其不要卷入此事，否則會(huì)有生命危險(xiǎn)。二人冰釋前嫌。譚文強(qiáng)開車遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟著梁棟。目睹此景，眼神陰鶩。