謝恩成(宣曉鳴 飾)夫婦抓緊時(shí)間發(fā)報(bào)。譚文強(qiáng)(邵汶 飾)接到黎永莊(周璞 飾)的報(bào)告，剩下的三個(gè)區(qū)域都已經(jīng)查遍，沒有發(fā)現(xiàn)電臺(tái)方位。譚文強(qiáng)恍然大悟，認(rèn)定共產(chǎn)黨一定是殺了回馬槍，又回到了上次排查過的區(qū)域發(fā)報(bào)了。他命令黎永莊立即帶人封鎖那片區(qū)域。發(fā)完電報(bào)以后，謝恩成仍然用黃包車?yán)b扮成富家太太的王芳(范艷 飾)一起返家，那個(gè)裝電臺(tái)的皮箱還是放在王芳的腳下。途中他們?cè)庥隽颂貏?wù)的盤查。黎永莊隨后趕來，有些狐疑地看著謝恩成夫婦的背影，下令特務(wù)立即尾隨跟蹤，找到共黨的地下藏匿地點(diǎn)。謝恩成夫婦臨近家門，發(fā)現(xiàn)了特務(wù)的跟蹤，遂與特務(wù)兜圈子。其間，空襲警報(bào)突然響起，日機(jī)飛臨北碚進(jìn)行夜間轟炸，大批居民涌出家門，街道上一片大亂。謝恩成夫婦擔(dān)心獨(dú)自留在家中的兒子，逆著人流狂奔回家，結(jié)果和跟蹤的特務(wù)幾乎碰了個(gè)面對(duì)面。一顆炸彈從天而降，謝恩成夫婦遠(yuǎn)遠(yuǎn)看見炸彈落在了自家附近，看著火光吞噬了自己的家和家中的兒子。次日凌晨，謝恩成夫婦回家，只從廢墟中找到兒子的一只鞋，夫婦二人悲痛欲絕，王芳失聲痛哭。重慶城防司令部里，司令劉峙(石小滿 飾)一邊聽著損失報(bào)告，一邊對(duì)日軍的夜間轟炸罵罵咧咧。一軍官來報(bào)，說南山防空炮兵陣地警戒線內(nèi)，發(fā)現(xiàn)一個(gè)已經(jīng)建造了一半的別墅，經(jīng)調(diào)查那幢建筑是屬于軍統(tǒng)的。劉峙頓時(shí)憤憤然，說再怎么重慶也是自己的地盤，戴笠(孫敏 飾)不能胡來。閻寶航(唐國(guó)強(qiáng) 飾)下班回家，看見閻明詩(shī)(朱墨 飾)和高素(壯麗 飾)神情凄然，驚問何故。高素含淚告知北碚謝恩成夫婦痛失愛子。閻寶航聽后臉色陰沉，將閻明詩(shī)叫上樓去詢問詳情。知道整個(gè)經(jīng)過后，閻寶航痛苦地沉吟不語。繼而對(duì)女兒說，周恩來(劉勁 飾)曾經(jīng)講過，搞地下工作，對(duì)黨要忠誠(chéng)，就是要受氣不叫，受苦不說。相信謝恩成夫婦一定能堅(jiān)強(qiáng)挺過去。此時(shí)李正文(劉丕中 飾)來報(bào)告，說戴笠已經(jīng)到了樓下客廳。    閻寶航下樓，見到戴笠。戴笠高興地說，自己是來登門致謝的，日本奸細(xì)何康(胡涂 飾)和安妮一案成功告破，全靠玉蘅兄幫忙。夜深人靜，閻寶航處理完事務(wù)，來到孩子們的房間，推開房門，看了看熟睡中的孩子們，聯(lián)想到失去兒子的謝恩成夫婦，不由心情沉重，悲從中來。軍統(tǒng)辦公處。戴笠將譚文強(qiáng)叫來，臭罵其無能，幾次偵測(cè)到地下電臺(tái)信號(hào)，竟然都讓共產(chǎn)黨成功脫逃了。譚文強(qiáng)申辯。閻寶航來到南岸沈慧(陶飛霏 飾)住處，寂寞無事的沈慧見到閻寶航，抱怨閻寶航讓自己一個(gè)人住到這兒來，像是與世隔絕了。閻寶航好言相勸，沈慧依然有些聽不進(jìn)去。閻寶航遂說起謝恩成夫婦的悲劇，以此告誡從事地下工作的艱辛和犧牲，這讓沈慧十分震驚、懊悔不已。一家餐廳，閻寶航邀請(qǐng)梁鴻鈞(馬小矛 飾)，梁棟(夏凡 飾)和盧波(粱靜珂 飾)一起餐敘。席間，閻寶航旁敲側(cè)擊，談?wù)摰聡?guó)人生硬不好交往，意在讓盧波牽線認(rèn)識(shí)德國(guó)使館人員。同時(shí)，他也敏感到梁棟和盧波之間的齟齬。餐后，梁棟、盧波告辭先行離開。盧波和梁棟一起散步回家，盧波對(duì)閻寶航暗示愿意與德國(guó)人交往的事情有些不解。梁棟說，閻寶航是高層社交圈里著名的交際家，政界商界都在混。盧波繼續(xù)講述，說表哥譚文強(qiáng)曾說，一次軍統(tǒng)上層開會(huì)，閻寶航來到以后，戴笠竟然讓所有人回避，單獨(dú)與閻寶航見面梁鴻鈞來到大明公司，惶惶然地告訴閻寶航，因?yàn)椤短K日中立條約》的簽訂，蔣介石(蓋美 飾)遷怒于外交部，部長(zhǎng)王寵惠(畢夫 飾)已經(jīng)被蔣介石調(diào)離了外交部。閻寶航分析，蘇聯(lián)和日本簽訂這個(gè)條約是緩兵之計(jì)，斯大林害怕被德國(guó)和日本夾在中間腹背受敵，此舉無非是想穩(wěn)住日本。同時(shí)，也對(duì)王寵惠在外交部苦撐局面表示同情，弱國(guó)無外交乃是真理。梁鴻鈞不以為然，說蔣宋美齡(王靜 飾)后天要宴請(qǐng)英美使節(jié)，要對(duì)其提供的對(duì)華援助表示感謝，各國(guó)外交官都在被邀之列。閻寶航知道，自己的機(jī)會(huì)來了。