軍統(tǒng)辦公處，譚文強(邵汶 飾)再次詢問謝恩成(宣曉鳴 飾)家的鄰居，鄰居終于在一堆照片中辨認出劉國平(劉曉民 飾)的照片，指認此人曾經(jīng)多次去過謝恩成家。一旁的黎永莊(周璞 飾)立即認出了照片上的劉國平，暗自心驚。國民政府外交部長王寵惠(畢夫 飾)的轎車上，王寵惠要求梁鴻鈞(馬小矛 飾)細心安排居里(加斯汀 飾)特使的訪問日程，以阻斷美國特使和周恩來(劉勁 飾)見面的一切可能。并說蘇聯(lián)大使潘友新(大運 飾)見過蔣介石(蓋美 飾)，表明了蘇聯(lián)政府堅決反對國共分裂的強硬態(tài)度。駐華武官朱可夫還與何應(yīng)欽(宗平 飾)正面交鋒，讓何應(yīng)欽處境尷尬，難以應(yīng)付。 一家醫(yī)院，閻寶航(唐國強 飾)手拿鮮花像是來探視病人，站在病房外的卻是警惕的賀建群(吳旗 飾)。閻寶航進入病房，周恩來已經(jīng)等在這里。病房里，周恩來告訴閻寶航，他已經(jīng)與英國卡爾(艾米爾 飾)大使進行了交談，認為蔣介石再次通過發(fā)布解散新四軍的訓(xùn)令，是有意施加壓力，讓共產(chǎn)黨首先做出破裂舉動，為國民黨爭取主動。同時，周恩來表示已經(jīng)得知美國總統(tǒng)特使居里要來中國的消息，他判斷蔣介石不論是為掩蓋真相還是打壓共產(chǎn)黨的影響力，一定不愿意自己和特使見面，于是他請卡爾幫忙做出安排，促成與居里的會見。卡爾爽快答應(yīng)，他也將會把“皖南事變”詳情告知英國政府，促使英國政府正式對蔣介石表明反對一切內(nèi)戰(zhàn)的態(tài)度。周恩來要求閻寶航利用他在國民黨上層的關(guān)系，隨時掌握動向。離開病房后，賀建群送閻寶航離開醫(yī)院，他告訴閻寶航，周恩來非常關(guān)切秘密電臺的安全，并準備要給閻寶航從延安派一個譯電員來協(xié)助工作。：    1937年的南京。周恩來與劉瀾波(李鑒秋 飾)密談，要求在東北上層有影響的人士中間發(fā)展黨員，并指名提及閻寶航。不久以后，劉瀾波向周恩來匯報閻寶航入黨問題的進展，匯報由于閻寶航的復(fù)雜背景，并且還是個基督徒，以及與張學(xué)良(王洛勇 飾)、宋美齡(王靜 飾)等國民黨高層的特殊關(guān)系，在他的入黨問題上個別同志有不同看法。周恩來明確表明自己的態(tài)度，說自己在處理西安事變時就已經(jīng)和閻寶航談到過基督教信仰問題。經(jīng)過這些年的考驗，他已經(jīng)完成了從信仰基督到信仰共產(chǎn)主義的轉(zhuǎn)變。指出正是因為閻寶航的基督徒身份，才能和宋美齡有特殊關(guān)系，構(gòu)成廣泛的上層人脈，并當了“新生活運動”的總干事。周恩來表示，自己愿意作為閻寶航的入黨介紹人。南京的玄武湖，在神秘的氛圍下，劉瀾波帶領(lǐng)閻寶航來到一條船上，面對一面小小的黨旗，宣誓入黨。      一日，劉國平來到北碚謝恩成家外面的街上，卻發(fā)現(xiàn)身后黎永莊的跟蹤，遂過謝家而不入，若無其事地走上了另外一個方向。謝恩成家里，帶著兒子正在床前玩耍的王芳(范艷 飾)發(fā)現(xiàn)劉國平過家門而不入，以及身后有人跟蹤，遂憂心忡忡地告訴王芳，劉國平可能有危險了。黃昏，劉國平回到茶樓內(nèi)，向李正文(劉丕中 飾)匯報自己已經(jīng)被跟蹤，所以取消了去謝恩成家的計劃。李正文要其小心，自己將向閻寶航匯報此事?！皷|總”地下黨員徐仲航和黨小組成員蘇明(曹鋼 飾)見面，商量撤退事宜。告知撤離方案正在擬定當中，閻寶航指派李正文負責安排具體的撤退方法和路線。蘇明于是對閻寶航到底是不是共產(chǎn)黨感到好奇。徐仲航警惕地否認和回避了。蔣介石的官邸，英國大使卡爾向蔣介石和王寵惠轉(zhuǎn)告英國丘吉爾政府的正式態(tài)度，反對中國的內(nèi)戰(zhàn)。蔣介石怒形于色，卻又不便發(fā)作。譚文強來到戴笠(孫敏 飾)辦公室，匯報有關(guān)劉國平的情況，秘密電臺依然沒有下落，但謝恩成的鄰居指證過的劉國平曾出現(xiàn)在北碚，劉國平是閻寶航家雇傭的人。戴笠命令譚文強逮捕劉國平，同時可暗中對閻家外圍人員“多加關(guān)照”。