朱棣(唐國強(qiáng) 飾)按捺不住，又派心腹南軒公(董子武 飾)、張玉尋找姚廣孝。皇上賞賜燕王遴選來的小太監(jiān)，燕王妃惟獨(dú)看中了少年老成，寵辱不驚的少年馬和。姚廣孝與朱棣見面，兩個胸懷天下的英雄惺惺相惜。朱棣守邊北平，豪氣萬丈，更對海禁等國策持不同看法。這讓姚廣孝慧眼識英雄，他甘愿出山相助。徐王妃回到北平燕王府，馬和以其聰明機(jī)智一眼被朱棣看上，從此留在身邊。為節(jié)制朱棣，皇上派胡誠到北平任布政使。朱棣對父皇與太子黨的用心難以猜測。南軒公教王子朱高熾、朱高煦識天相。兩位王子都心不在焉，侍立一旁的馬和反倒專心致志地聽南軒公講述星座知識。姚廣孝來到北平，即成為朱棣的軍師。今天，朱棣到玉明寺拜見和尚，坦誠對新來的布政使有疑，而姚廣孝倒認(rèn)為這是福不是禍。朱棣聽從姚廣孝的計(jì)謀，采取寬容的做法，竭力保護(hù)部屬不受“胡惟庸、蘭玉”兩案的牽連，順手將那些桀驁不遜的將領(lǐng)們收歸旗下。正當(dāng)燕王為受到皇上的嘉賞而高興之時，又傳來圣旨，要將其屬下南軒公調(diào)京，