朱棣(唐國強(qiáng) 飾)感覺到眼下財力的難題無處解決，已沒有了選擇取舍的余地，決定讓鄭和(羅嘉良 飾)船隊返航。這時傳來鄭和要跟陳祖義(侯祥玲 飾)決戰(zhàn)的消息，借船隊之力指望不上了。女酋長發(fā)現(xiàn)陳祖義是惡貫滿盈的海盜首領(lǐng)，知道受騙上當(dāng)了，可陳祖義已搶先一步制服了她，海盜們霸占了她的女兒國……鄭和告誡吳宣(孫強(qiáng) 飾)：是非功過，自在人心！我再給你一個機(jī)會，如果你想戴罪立功，我會不計前嫌。陳祖義斷定鄭和還要來和他決戰(zhàn)，就動員全體海盜奮力一搏。此次鄭和率領(lǐng)官軍，乘著夜晚，出其不意殺入魯艾島，生擒了陳祖義。正當(dāng)朱棣為國事煩惱時，姚廣孝建議皇上立太子，轉(zhuǎn)移視線，以退為進(jìn)!麻那王子被救出，萬分感激鄭和，并請求船隊一定要去渤泥國。鄭和告訴他，由于船隊馬上將返航回國，答應(yīng)下次一定去。大明官兵受到魯艾島極為熱情的歡迎，鄭和也向魯艾島女酋長贈送大明國朝服、《大統(tǒng)歷》等。女酋長動情地告訴鄭和，大明國是一個偉大的王國，你是一個偉大的男人。寧王和老臣們以為：立朱高熾符合祖制了，