回航途中，王景弘(李大光 飾)看見鄭和(羅嘉良 飾)在寫開辟海域疏，才明白鄭和這段時(shí)間關(guān)著門不見人的原因。鄭和把自己寫的內(nèi)容講給王景弘聽，如果他同意，可以聯(lián)名上奏，王景弘?yún)s不敢簽字。為堅(jiān)守莫干島，鄭和動(dòng)員部分官兵長(zhǎng)住下去。有些人還在猶豫，宋天第一個(gè)響應(yīng)，在他的影響下，報(bào)名的官兵很踴躍。漠北的夜晚刮著寒風(fēng)，朱瞻基告訴皇爺爺，多虧鄭和送來的番藥，起了大作用。此次北征，沒有找到阿魯臺(tái)的主力，朱瞻基準(zhǔn)備率鐵騎深入沙漠。朱棣(唐國(guó)強(qiáng) 飾)卻說，自古王者制匪夷之患，驅(qū)之而已，從不窮追。徐妙錦冒著風(fēng)寒來到大營(yíng)，把真相告訴皇上。朱棣擔(dān)心太子會(huì)否把永樂新政給毀掉！聽說皇上突然下旨，放漢王出山東，回京替皇后娘娘守靈。朱高熾又驚又怕，感到真是天意難測(cè)。夏原吉道明，皇上是在考他。吳宣(孫強(qiáng) 飾)與眾將請(qǐng)漢王喝酒。眾人表示愿追隨殿下，再圖大業(yè)。裘廣德告訴太子，自己拼著性命說出這些情況，就是希望殿下早作應(yīng)對(duì)。現(xiàn)在，京城里已經(jīng)風(fēng)聲鶴唳，漢王的聲勢(shì)實(shí)在太大，超出了人們的想像。