這次，陳祖義(侯祥玲 飾)來(lái)稟報(bào)渤泥王，“南洋所有邦國(guó)，都要大禍臨頭了……”陳祖義還告訴渤泥王，您的兒子已經(jīng)回不來(lái)了。海邊，渤泥王看到了部人的尸體，非常痛苦。陳祖義提議渤泥、爪洼、占城、蘇門答剌等國(guó)連做一體，形成同盟，由他統(tǒng)一指揮，消滅鄭和(羅嘉良 飾)船隊(duì)！渤泥國(guó)到了，海岸無(wú)船來(lái)迎。這種安靜就是最可怕的反應(yīng)！南軒公(董子武 飾)估計(jì)，渤泥的男女老少，都藏進(jìn)深山里了。鄭和剛到岸邊，就發(fā)現(xiàn)護(hù)送麻那王儲(chǔ)的吳勇和水手們，像魚(yú)干一樣釘在桿子上，被活活地曬死。鄭和想登岸弄個(gè)究竟，看到渤泥國(guó)眾壯漢們又在嚴(yán)陣以待。南軒公從地上撿起一支殘箭細(xì)細(xì)打量，提醒鄭和，這一切可能是陳祖義的陰謀！鄭和聞言一驚，當(dāng)即決定忍冤含恥，收兵歸船。鄭和口授一道國(guó)書(shū)，盼渤泥王知善惡、明利害，勿被盜賊利用。同時(shí)，令水手從寶船搬下許多綿緞、陶器、茶葉等中土禮物，堆放在海岸上。渤泥王驚訝地看見(jiàn)巨大船隊(duì)離去，打開(kāi)國(guó)書(shū)，頓時(shí)醒悟，后悔不宜……海面上要起風(fēng)暴了，南軒公采取了措施，