佳玉因父親生病請求之林照顧徐曼(陶飛霏 飾)，之林解釋自己不方便照顧女人，提議讓小春幫忙。二人推搡時被小春聽到，小春便主動提出讓自己來照顧徐曼。小春為徐曼治療，二人交談間小春提到徐曼渾身的傷口，徐曼解釋到是自己在部隊訓(xùn)練是弄的。小春正欲詳細詢問徐曼部隊的事情，看到徐曼臉色便作罷。徐曼告訴小春自己當初離開金浩(王斑 飾)是為了能夠活著再見到他。

小春找到金浩，要金浩親口告訴自己徐曼是他的愛人。金浩告訴小春徐曼是軍統(tǒng)的人，自己不會再讓徐曼在綢緞山莊住下去，小春激動地訓(xùn)斥金浩不能不管自己未婚妻的死活。正當二人談話陷入僵局，徐曼突然在病房里發(fā)瘋，金浩慌忙在徐曼的衣兜里取出徐曼自己準備的藥品給徐曼服下，徐曼情況才稍稍穩(wěn)定下來。小春查看了藥品成分，警告說這種西藥只能延緩頭痛，并且副作用很大，長期服用會有生命危險。金浩服侍徐曼睡下，小春告訴了金浩徐曼為了他這些年經(jīng)歷的事情以及徐曼渾身的傷口，金浩陷入了沉思。

小春使用針灸和中藥治療的方法為徐曼治病，并且向金浩承諾自己會照顧徐曼。徐曼夜里做噩夢驚醒，金浩安慰徐曼讓她放心。徐曼詢問金浩和宋小春(張倩 飾)的關(guān)系，并且吃醋說能看出來小春深愛著金浩。金浩解釋說自己只是把小春當做親妹妹看待，并沒有違背自己當初的誓言。金浩將自己這些年參加中國共產(chǎn)黨以及組建義勇軍的經(jīng)歷告訴了徐曼，并且邀請徐曼加入共產(chǎn)黨。徐曼以自己是一個軍人，不會背叛自己的組織為由拒絕。二人在床上哼唱學(xué)生時代的歌曲，深情相擁。幾天后徐曼不辭而別，給金浩留下了自己最珍愛的父親的懷表和一封信，承諾抗戰(zhàn)勝利就會與金浩結(jié)婚。

李南(魏大勛 飾)在監(jiān)獄里審訊目擊到日本大佐后藤被打死過程的犯人，通過線索找到了馬遙遠家中的葉子紅，并秘密安排趙棟梁監(jiān)視葉子紅的一舉一動。葉子紅來到綢緞山莊定制旗袍，無意間見到了金浩，興奮地要報答金浩。金浩請求葉子紅不要再提及船上的事，以免惹來不必要的麻煩。

鐘代在安慰晚宴上和盤托出了日軍的以毒養(yǎng)戰(zhàn)計劃，通過販賣鴉片進行消耗戰(zhàn)，一面削弱中國軍隊的戰(zhàn)斗力，一面為圣戰(zhàn)籌集資金，以平衡日本國內(nèi)的虧空。始作俑者李南告訴馬遙遠商人是會滿足大多數(shù)人需求的，而鴉片是最合適的東西。就連無惡不作的馬遙遠都感嘆以毒養(yǎng)戰(zhàn)計劃的狠毒，揚言這樣做會斷子絕孫。李南趁馬遙遠出差，秘密安排手下趙棟梁到港口運送鴉片，被正在港口查收貨物的金浩小春看到。金浩詢問蔣隊長，得知了日本人的以毒養(yǎng)戰(zhàn)計劃……