趙棟梁追蹤葉子紅來(lái)到綢緞山莊調(diào)查，檢查了金浩(王斑 飾)等人的良民證后，詳細(xì)地詢問(wèn)了金浩等人來(lái)自哪個(gè)縣哪個(gè)村，村里的祠堂和保長(zhǎng)等，所幸金浩早有準(zhǔn)備一一答出。趙棟梁盤問(wèn)中得知金浩等人也是在日本大佐被害的那天乘船來(lái)到上海，便要逮捕金浩等人詢問(wèn)。葉子紅接到蔣大海的匿名電話立馬趕到綢緞山莊，質(zhì)問(wèn)趙棟梁此行目的。趙棟梁無(wú)奈只好告訴葉子紅自己是奉李副局長(zhǎng)李南(魏大勛 飾)之命來(lái)調(diào)查日本大佐的兇殺案。葉子紅斥責(zé)趙棟梁是不是也要逮捕自己，趕走了趙棟梁。趙棟梁夜宴蔣大海，訴說(shuō)自己今天的遭遇和窘境：既要奉李南之命秘密調(diào)查葉子紅，又要防備葉子紅發(fā)現(xiàn)得罪馬局長(zhǎng)。蔣大海告訴趙棟梁為人不要那么正直，做事不要太認(rèn)真才能在警局混下去，并暗示趙棟梁把握好監(jiān)視的程度和匯報(bào)的程度。趙棟梁醍醐灌頂，坦言自己不會(huì)向李南報(bào)告綢緞山莊的事情，兩邊都不得罪。

李南親自來(lái)到馬遙遠(yuǎn)府邸，贈(zèng)送給葉子紅一支上等的和田玉手鐲后拿走了一份下半年關(guān)于人事調(diào)動(dòng)的文件。期間李南試探著問(wèn)葉子紅關(guān)于十一號(hào)的命案的問(wèn)題，葉子紅極力否認(rèn)，撒謊說(shuō)自己住在二號(hào)包廂。

徐曼(陶飛霏 飾)向劉宗山報(bào)告稱自己是為一對(duì)愛(ài)國(guó)的外地商人夫婦所救，并請(qǐng)求處分自己私自行動(dòng)報(bào)私仇，劉宗山因?yàn)閻?ài)惜徐曼才華動(dòng)了惻隱之心，免除了徐曼的罪責(zé)。徐曼莫蓮接手暗殺漢奸湯一耕的任務(wù)。在得知湯一耕喜愛(ài)古董以后，徐曼來(lái)到法租界找到博物館長(zhǎng)李昂，借走了鎮(zhèn)館之寶北魏鎏金大佛，準(zhǔn)備用古董來(lái)除掉湯一耕。

金浩命令小梁去另外找一個(gè)宅子作為共產(chǎn)黨的撤退基地，準(zhǔn)備一面用葉子紅來(lái)接近馬遙遠(yuǎn)，一面隨時(shí)做撤離的準(zhǔn)備。蔣隊(duì)長(zhǎng)告訴金浩馬遙遠(yuǎn)此次出差是為了接應(yīng)從日本運(yùn)來(lái)的大批鴉片煙土，并告知金浩馬遙遠(yuǎn)大致的行動(dòng)計(jì)劃。金浩找到共產(chǎn)黨內(nèi)線賭局顧老板，老顧和小梁蔣大海三人邀請(qǐng)馬遙遠(yuǎn)司機(jī)老邱打麻將。老邱將身上的錢和借來(lái)的兩千籌碼輸?shù)靡桓啥?，心情郁悶找蔣大海喝酒，蔣大海趁機(jī)拿出錢塞給老邱彌補(bǔ)他的損失。老邱酒過(guò)三巡，將馬遙遠(yuǎn)的行動(dòng)路線以及隨行兵力情況告訴了蔣大海。蔣大?；氐骄I緞山莊將馬遙遠(yuǎn)明天會(huì)在泗蓮縣成交貨的消息告訴了金浩，金浩派佳玉拍加急電報(bào)報(bào)告給干成。次日，蔣大海因?yàn)榻邮振R遙遠(yuǎn)行動(dòng)安排，得知馬遙遠(yuǎn)暗度陳倉(cāng)改變了交易地點(diǎn)和押運(yùn)路線。金浩派小春將情報(bào)送給佳玉，小春卻被警局安插的人跟蹤……