孫中山(馬少驊 飾)已走，袁世凱(孫淳 飾)開(kāi)始為競(jìng)選正式大總統(tǒng)費(fèi)盡心機(jī)，并提出要先選舉總統(tǒng)，后制定憲法。他讓自己的兒子拜張洪睿 飾)為師，請(qǐng)梁去為自己說(shuō)服眾議員。大多數(shù)國(guó)民黨議員被假象所騙，投向了袁世凱。

遠(yuǎn)在日本的孫中山卻一語(yǔ)道出了袁世凱偽善的目的。孫中山危難之時(shí)，宋慶齡(石佳麗 飾)來(lái)到了他的身邊。二次革命的失敗，使得孫中山?jīng)Q意將"集權(quán)"之意列入新成立的中華革命黨黨章草案，卻遭到了黃興不留余地的堅(jiān)決反對(duì)。

正式總統(tǒng)競(jìng)選開(kāi)始，黎元洪成了袁世凱最有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。選舉會(huì)上，袁世凱糾集所謂"公民團(tuán)"鬧場(chǎng)，嚷嚷著要選袁世凱，梁?jiǎn)⒊瑓s仍不愿相信袁世凱會(huì)使出這樣的手段。

袁世凱不顧眾議員反對(duì)，以一人之意，強(qiáng)行制定了所謂的《新約法》，并狂妄地稱自己不知道有什么"人民"，他開(kāi)始清除議員內(nèi)的國(guó)民黨黨員，并公然地解散了國(guó)會(huì)。