袁世凱(孫淳 飾)到祭天，引起眾人猜疑，以為他要將天下還于大清，袁世凱大怒，稱自己祭的不是大清的天。徐世昌對(duì)袁世凱的做法也頗有微詞，令袁世凱很不滿。也不理解孫中山(馬少驊 飾)的做法，孫中山向她解釋自己作為一個(gè)領(lǐng)袖，為了將來(lái)之計(jì)，必須實(shí)行權(quán)宜之計(jì)。孫中山去給打算離去的黃興送行，卻遭到了袁世凱派來(lái)人的刺殺。黃興終于不告而別。田沫不滿羅文投靠袁世凱，來(lái)到日本找孫中山，告訴孫中山，袁世凱實(shí)行新聞管制，準(zhǔn)備實(shí)行他的""。孫中山一針見(jiàn)血地指出，袁是想當(dāng)皇帝，他堅(jiān)定地表明：“只要我還活著，我絕不允許中國(guó)有皇帝！”袁世凱給"模范兵團(tuán)"題了四個(gè)字：惟命是從，用以敲打段祺瑞。急于當(dāng)“太子”的克定偽造了各國(guó)日?qǐng)?bào)，上面說(shuō)各國(guó)都表示支持袁世凱實(shí)行帝制，袁大是高興。蔡鍔與張洪睿 飾)密議，準(zhǔn)備起兵討袁。徐世昌勸阻袁世凱稱帝，袁世凱卻心意已定，徐世昌無(wú)奈稱病告假。袁世凱正式稱大皇帝。孫中山憤然提筆寫(xiě)下《討袁檄文》。蔡鍔往日本見(jiàn)孫中山，商議起兵反袁。