袁世凱(孫淳 飾)在《新約法》中，廢除了"一切權(quán)力屬于人民"的內(nèi)容，一再?gòu)?qiáng)調(diào)加強(qiáng)政府的行政權(quán)力，將參政院的權(quán)力變?yōu)榱颂撚?，并?guī)定國(guó)家實(shí)行總統(tǒng)制，公然地實(shí)行獨(dú)裁制度。袁世凱目的達(dá)到，遂解散責(zé)任內(nèi)閣，將段祺瑞一腳踢開。段祺瑞當(dāng)庭發(fā)難，辭去陸軍總長(zhǎng)一職，甩袖而去。孫中山(馬少驊 飾)組建中華革命黨，對(duì)頗為極端的誓詞大為不滿，憤然阻止黨員打指模，與孫中山發(fā)生了激烈的沖突。孫中山動(dòng)情地回顧了國(guó)民黨的失敗，決心要像推翻清朝封建主義一樣，去為推翻袁世凱的專制制度而奮斗。黃興黯然離去。中華革命黨內(nèi)部產(chǎn)生了分裂。提醒袁世凱，原來(lái)皇上的手下都是奴才，而袁的手下都是敵人。家里下人一句"見到一條龍"的傳言，讓袁世凱下定了要當(dāng)皇帝的決心。他將和找來(lái)，提出要改變，讓他們出謀劃策。