吳王中箭去世，臨終前，找到夫差(張頌文 飾)和子胥，交代遺言，定要召回孫武(朱亞文 飾)。吳軍班師姑蘇，伯嚭依舊讒言要抓孫武治罪。吳王夫差、子胥來到孫武家中，請孫武回到朝中。孫武拒絕。吳王夫差勵精圖治，封姑蘇臺，回到吳宮。

孫武出山，興修水師。夫差為了解決修建姑蘇臺資金問題，要了伯嚭的財產(chǎn)，使得伯嚭懷恨在心。越國深知伯嚭是奸逆貪財?shù)男∪?，收買伯嚭，欲離間夫差和孫武。