吳王親自來到申包胥家中，請申包胥出山，擔任楚國的令尹。申包胥誓死不從。后來為射被封為令尹。吳王在楚王殿召見各國使臣。設宴款待之時，無咎(李泰 飾)大演苦肉計，夫概酒后胡言亂語，弄得吳王很是尷尬。為射的兒子子西刺殺孫武(朱亞文 飾)，被孫武擒獲。無咎找到夫概，讒言于他。并蠱惑夫概取代吳王之位。舉薦自己愿為夫概效力。無咎帶領吳王前往山林之中，見到平王之妃秦女孟贏。