月容也勸父親不要去江都，說李密(李振起 飾)的瓦崗軍正威脅著大隋。隋煬帝(鮑國安 飾)認為這些話一定出自李世民(沈曉海 飾)之口，他要緝拿李世民。月容苦苦為李世民開脫，李世民才逃過一劫。 建節(jié)尉任宗，在朝上極力諫諍，勸隋煬帝不要去江都，被隋煬帝活活打死在朝堂之上。 宇文述重病臥床，他告訴宇文化及(趙毅 飾)，就是死也要跟著隋煬帝到江都。 李世民對隋煬帝徹底失望了，他向月容告別，月容始終不見李世民。李世民走了，留下他寫的一個“歸”字，月容將這個“歸”字小心地收了起來。 隋煬帝帶著群臣、嬪妃、禁衛(wèi)來到江都還不足半年，農(nóng)民起義已成燎原之勢。李密的瓦崗軍攻克回洛倉，占領(lǐng)了河南大部分州縣，包圍東都洛陽。消息傳到江都，沒人敢將實情告訴隋煬帝。虞世基委派已升為江都通守的王世充(李旗山 飾)率領(lǐng)軍隊鎮(zhèn)壓李密。