陳獨秀(畢彥君 飾)以沉默的搖頭回復(fù)了共產(chǎn)國際的代表羅易，羅易憤怒之余立即來到汪精衛(wèi)的府邸，向他表達自己的推心置腹，向汪精衛(wèi)遞上共產(chǎn)國際的決議，希望汪精衛(wèi)能馬上與中共協(xié)商，幫助中共完成共產(chǎn)國際交付的任務(wù)。毛澤東(黃海冰 飾)從長沙來到武漢，以全國農(nóng)協(xié)的名義發(fā)文向全社會聲討許克祥，要求國民政府對其撤職查辦。他要求各農(nóng)民干部山區(qū)的上山，湖區(qū)的上船，拿起武器和敵人作堅決的斗爭，以武裝保衛(wèi)革命。汪精衛(wèi)拿著謄抄的共產(chǎn)國際五條決議召開國民黨部會議，他稱這五條決議和三民主義是完全沖突的，無論實行了哪一條國民黨都將走上末路，這簡直就是破壞國民黨的陰謀，羅易可能不知道，正是他送來的這份決議讓一直以國民黨左派領(lǐng)導(dǎo)自居的汪精衛(wèi)找到了反革命政變的借口。他下令堅決鎮(zhèn)壓煽動群眾、組織武裝的共產(chǎn)黨分子。何鍵部下突然包圍陳賡領(lǐng)導(dǎo)的特務(wù)營，聲稱汪主席下令分共，他奉命前來接管特務(wù)營，一時兩軍對峙，雙方僵持。在黨內(nèi)右傾領(lǐng)導(dǎo)的退讓下，陳賡被迫離開特務(wù)營，之后隨周恩來(郭廣平 飾)去了南昌。中共中央政治局召開緊急常委會，爭論激烈，周恩來請求湘南暴動，被陳獨秀否決。陳獨秀堅持己見：我們要的是新思想、新觀念，我們不要軍隊、不要槍炮！陳延年被國民黨反動派斬決，陳獨秀白發(fā)人送黑發(fā)人不禁老淚縱橫。汪精衛(wèi)集團叛變革命，在武漢地區(qū)搜捕屠殺共產(chǎn)黨人、革命人士和工農(nóng)群眾，中共黨組織遭到破壞，活動被迫轉(zhuǎn)入地下。七一五政變暴露了汪精衛(wèi)的反動本性，在白色恐怖血雨腥風(fēng)中，汪精衛(wèi)再次踏上了追逐權(quán)力之路。何鍵奉行汪精衛(wèi)的“寧可錯殺一千，不可放過一個”的原則全城大肆搜捕共產(chǎn)黨人，湖北省總工會、商會、學(xué)校等都沒能逃過魔爪。深夜毛澤東接到通知：汪精衛(wèi)叛變，你們趕快轉(zhuǎn)入地下。特務(wù)趕到毛澤東住處，發(fā)現(xiàn)早已人去屋空。七一五政變后武漢政府和南京政府形成寧漢合流一致反共，至此國共兩黨合作的大革命宣告失敗。隨著國共合作的失敗，朱德(周惠林 飾)勢必得離開朱培德的軍官教育團，臨行前他和學(xué)員們相約再見仍是朋友，鼓勵大家看準方向、努力攀登。陳獨秀被免去中共總書記職務(wù)，中央組建臨時政治局，采納李立三、蔡和森等同志的建議準備向國民黨反動派予以堅決回擊。周恩來指示葉劍英(李吉昌 飾)小心行事，政治上不要過于顯眼，利用和張發(fā)奎等人的關(guān)系做其他同志難以做到的工作。蓄須明志的王爾琢找到聶榮臻(李信睿 飾)表示他和蔣介石(曹磊 飾)決裂的決心，聶榮臻宣布王爾琢的工作安排，讓他去第四軍二十五師七十四團任團參謀，一聽要去葉挺(李飛 飾)的部隊，王爾琢迫不及待就要趕去報到。葉劍英由李世安帶領(lǐng)，宣誓加入中國共產(chǎn)黨。周恩來主持中央臨時政治局常委擴大會，形成正式?jīng)Q議：在南昌舉行武裝起義。