陳立夫發(fā)現(xiàn)蔣先云的不辭而別，他帶著蔣先云留下的信件去見(jiàn)蔣介石(曹磊 飾)，蔣介石深感陰謀被拆穿不禁惱羞成怒。北伐軍對(duì)杭州城發(fā)起攻擊，國(guó)民革命軍先遣軍黨代表、政治部主任、國(guó)民革命軍第二十六團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)王爾琢指揮二十六團(tuán)猛烈攻城，身先士卒，冒著敵人的槍彈向杭州城門沖去，經(jīng)過(guò)艱苦斗爭(zhēng)北伐軍成功攻占杭州城。在上海的一座小閣樓內(nèi)，周恩來(lái)(郭廣平 飾)正在召開(kāi)會(huì)議，商討發(fā)起第二次工人起義，擬先以總工會(huì)宣布罷工、電工停駛、輪船下錨拉開(kāi)工人起義的序幕，由起義海軍在海上開(kāi)炮作為號(hào)令，再由浦東工人到船上拿槍攻打兵工廠，并且迅速控制入城的主要交通要道，迎接北伐軍的到來(lái)。周恩來(lái)對(duì)起義的準(zhǔn)備工作并不滿意，尤其對(duì)此次起義沒(méi)有中央的指示感到不妥。北伐軍開(kāi)到淞江附近，但蔣介石下令暫緩?fù)七M(jìn)上海，白崇禧不理解總司令的意圖，卻不得不以服從為天職。工人糾察隊(duì)準(zhǔn)備就緒卻一直等不到起義的信號(hào)，周恩來(lái)心知情況不妙，令人將工人糾察隊(duì)和特別行動(dòng)隊(duì)的人員轉(zhuǎn)移到安全地方躲避，起義不得不流產(chǎn)。陳獨(dú)秀(畢彥君 飾)得知消息后批評(píng)他們沒(méi)有向中央請(qǐng)示，連區(qū)委的決議也沒(méi)有形成就敢擅自行動(dòng)。他在指令周恩來(lái)分析起義失敗的原因之后，迫不及待地致電吳稚輝，告知對(duì)方中國(guó)共產(chǎn)黨決沒(méi)有要和國(guó)民黨分裂的意思。全國(guó)總工會(huì)主席劉少奇將蔣先云帶到湖北區(qū)委引薦給湖北區(qū)委書(shū)記張國(guó)燾，他建議讓蔣先云擔(dān)任湖北省軍委委員、武裝部長(zhǎng)，張國(guó)燾提出令其再兼湖北省總工會(huì)工人糾察隊(duì)總隊(duì)長(zhǎng)。朱德(周惠林 飾)的共產(chǎn)黨員身份依然是秘密，他這次又被中央安排到南昌投靠國(guó)民革命軍第三軍軍長(zhǎng)朱培德，想利用他和朱培德在云南講武堂同學(xué)的關(guān)系，以朱培德對(duì)蔣介石的芥蒂為突破口，希望能把他拉到武漢政府一邊。朱培德打算在南昌辦一所軍官學(xué)校，讓朱德?lián)涡ｉL(zhǎng)，考慮到蔣介石的想法，決定對(duì)外宣稱軍官教育團(tuán)，是為第三軍內(nèi)部培養(yǎng)軍官所用。蔣先云在武漢安頓下來(lái)后提著禮物來(lái)看望恩師毛澤東(黃海冰 飾)，毛澤東向其了解了蔣先云新官上任后的工作情況，他向蔣先云感慨現(xiàn)在共產(chǎn)黨一直在為別人打造軍隊(duì)，而別人根本不領(lǐng)情面，暗指蔣介石的狼子野心。上海總工會(huì)為配合北伐革命，推翻軍閥統(tǒng)治，建立市民政權(quán)，維護(hù)市民的切身利益四處張貼布告、散發(fā)傳單，號(hào)召市民起來(lái)參加武裝起義。聶榮臻(李信睿 飾)向陳庚宣布中央對(duì)其的委任，令其擔(dān)任國(guó)民革命軍第八軍唐生智部隊(duì)特務(wù)營(yíng)營(yíng)長(zhǎng)。新生第一師師長(zhǎng)倪弼奉蔣介石命令到贛州總工會(huì)鬧事，打死工會(huì)委員陳贊賢。蔣介石已經(jīng)徹底走上了以軍權(quán)奪取執(zhí)政權(quán)的新軍閥道路，他指揮部下在軍力所及的地區(qū)，通過(guò)沖、打、砸及挑起內(nèi)部械斗等手段，并自行任命地方黨政高官，日益暴露出鎮(zhèn)壓工農(nóng)運(yùn)動(dòng)及與武漢政府分裂的真實(shí)面目。毛澤東在國(guó)民黨二屆三中全會(huì)上代表共產(chǎn)黨員發(fā)言，嚴(yán)厲斥責(zé)蔣介石和國(guó)民黨的獨(dú)裁專權(quán)、迫害共產(chǎn)黨和結(jié)黨營(yíng)私等惡劣行徑。蔣介石知道報(bào)告內(nèi)容后不但不加以收斂，反而變本加厲大鬧共產(chǎn)黨江西黨委所在地。