1926年12月，湖南省第一次農(nóng)民代表大會召開，殺手偷了代表王小五的代表證混入會場企圖槍殺毛澤東(黃海冰 飾)，幸虧與會安保人員機(jī)警，抓住殺手，化解了一場危機(jī)。上海中共中央基地，陳獨(dú)秀(畢彥君 飾)見到久未謀面風(fēng)塵仆仆的周恩來(郭廣平 飾)，周恩來迫不及待地請求陳獨(dú)秀分配工作，陳獨(dú)秀稱中央研究決定任命周恩來為中央組織部秘書長、軍事委員會委員，負(fù)責(zé)處理全黨的軍事工作，并且兼管上海的工人武裝運(yùn)動。毛澤東以國民黨中央特派員的身份深入湖南鄉(xiāng)村考察，不久湖南農(nóng)民運(yùn)動考察報告問世，以反帝反封建和土地革命為主要特征，席卷大半個中國的轟轟烈烈的農(nóng)民運(yùn)動由此走向高潮。劉伯承發(fā)起的瀘順起義失敗了，陳獨(dú)秀認(rèn)為朱德(周惠林 飾)再在楊森的部隊(duì)待下去會有危險，周恩來表示同感，他說朱德來信說因?yàn)樵谄鹆x中他策應(yīng)過劉伯承，已經(jīng)引起楊森的猜忌。陳獨(dú)秀指示周恩來趕快安排朱德的轉(zhuǎn)移，為他在武漢安排工作，并暫時隱瞞他黨員的身份。陳庚和顧順章(徐海為 飾)學(xué)成回國向周恩來報道，周恩來告知兩人為了迎接北伐軍的到來上海工人發(fā)起了第一次武裝起義，可惜起義沒有成功，現(xiàn)在正在醞釀第二次武裝起義，但準(zhǔn)備工作并不充分，他考慮著手組建一支武裝組織由軍委直接領(lǐng)導(dǎo)，以確保黨在上海的各個機(jī)關(guān)和工人運(yùn)動的安全。陳庚和顧順章主動請纓組建此武裝組織的重任。蔣介石(曹磊 飾)組建新編第二師，他任命葉劍英(李吉昌 飾)為代師長，他希望葉劍英多借鑒葉挺(李飛 飾)獨(dú)立團(tuán)的練兵經(jīng)驗(yàn)，把第二師帶成一支具有強(qiáng)勁戰(zhàn)斗力的部隊(duì)。葉劍英特意向聶榮臻(李信睿 飾)表示希望能幫他找一些共產(chǎn)黨員教官輔佐他練兵，聶榮臻由此明白了葉劍英的一顆紅心。1927年賀龍(張燃 飾)率部抵達(dá)湖北鄂城，民眾夾道歡迎。毛澤東通過實(shí)地考察表示對湖南的農(nóng)民運(yùn)動非常滿意，他在考察報告中指出因?yàn)槟壳稗r(nóng)民運(yùn)動的興起，是一個極大的問題，很短的時間內(nèi)將有幾萬萬農(nóng)民從中國中部、南部和北部各省起來，其勢如暴風(fēng)驟雨，迅猛異常，無論什么樣的力量都壓制不住，他們將沖決一切束縛他們的羅網(wǎng)，朝著解放的路上迅跑。一切帝國主義、軍閥、貪官污吏、土豪劣紳都將被他們葬入墳?zāi)埂Ｒ磺懈锩耐?、革命的黨派都將在他們面前受他們的檢驗(yàn)而決定棄取。陳獨(dú)秀看了報告陷入深思，而瞿秋白等人看了則深覺如沐春風(fēng)。周恩來再度被中共中央任命為軍事委員會上海區(qū)書記，全面負(fù)責(zé)上海工人起義的工作。蔣介石終于明確了自己的反共立場，他委任戴季陶以國民黨特派員的身份前往日本與日本外務(wù)省進(jìn)行交涉，希望能得到日本方面助蔣反共的承諾，戴季陶欣然領(lǐng)命。國民革命軍總政治部后方留守處主任孫炳文和黃埔軍校政治教官張秋人感覺到蔣介石背叛革命的意圖，商量后由張秋人立即趕赴上海將此事通知周恩來。周恩來得知消息后立即致信在蔣介石身邊工作的蔣先云，讓其立即至劉少奇處躲避，以免蔣介石率先向他下手。