毛澤東(黃海冰 飾)與周恩來(lái)(郭廣平 飾)等人在飯桌上談?wù)撈鹆?role>蔣介石(曹磊 飾)的變化，周恩來(lái)提出當(dāng)年孫中山(馬少驊 飾)在位時(shí)，蔣介石是一名積極的左翼分子，可隨著他地位的不斷升高，孫中山的離開(kāi)，蔣介石的成份也漸漸發(fā)生了變化。毛澤東指出蔣介石的變化是因?yàn)樗稚蠐碛辛塑婈?duì)，所以發(fā)展共產(chǎn)黨，首要任務(wù)就是擴(kuò)充軍事力量。周恩來(lái)等人聽(tīng)后都十分認(rèn)同，可他們目前十分迷茫。毛澤東提出面對(duì)現(xiàn)在的特殊情況，共產(chǎn)黨必須采取兩條方法開(kāi)展工作。一方面公開(kāi)發(fā)展共產(chǎn)黨員，宣揚(yáng)共產(chǎn)黨的威名。另一方面秘密發(fā)展共產(chǎn)黨員，擴(kuò)充軍事實(shí)力，周恩來(lái)等人聽(tīng)后表示認(rèn)同。中山艦章臣桐艦長(zhǎng)突然到黃埔軍校教育長(zhǎng)鄧演達(dá)處報(bào)道，鄧演達(dá)看后一頭霧水，章艦長(zhǎng)聲稱是受蔣介石調(diào)用才來(lái)的，鄧演達(dá)只好先讓章艦長(zhǎng)待命，等候他的通知。正巧這時(shí)，蘇聯(lián)顧問(wèn)想要考察中山艦，海軍統(tǒng)領(lǐng)李之龍不得已只好打電話請(qǐng)示蔣介石。怎料蔣介石反口，聲稱自己沒(méi)有調(diào)度中山艦，甚至批評(píng)了李之龍。李之龍聽(tīng)得一頭霧水，但還是下令將中山艦調(diào)回了廣州。面對(duì)現(xiàn)在的局勢(shì)，蔣介石十分生氣，他身邊的教育部主任王柏齡建議蔣介石先下手為強(qiáng)，以這件事為借口對(duì)黨內(nèi)的共產(chǎn)黨進(jìn)行打壓。于是蔣介石先派兵控制住了蘇聯(lián)駐中國(guó)的代表顧問(wèn)鮑羅廷，然后又將此次事件的李之龍關(guān)押起來(lái)進(jìn)行審訊，他還將外出工作的周恩來(lái)等人軟禁在了造幣廠內(nèi)。鮑羅廷發(fā)現(xiàn)局勢(shì)不對(duì)后立刻給汪精衛(wèi)打電話詢問(wèn)內(nèi)幕，怎料汪精衛(wèi)替蔣介石安撫了鮑羅廷。半夜，毛澤東與楊開(kāi)慧(劉曉潔 飾)在外散步時(shí)發(fā)現(xiàn)了異常，他立刻趕往了周恩來(lái)的住所，但此時(shí)周恩來(lái)已被軟禁，他只看到了前來(lái)求助的李之龍的老婆。毛澤東意識(shí)到這一切都是蔣介石所為，他現(xiàn)在要抓緊時(shí)間找到周恩來(lái)，與他商量對(duì)策。蔣介石接到手下繆斌打來(lái)的電話，繆斌向蔣介石匯報(bào)了這次突擊的結(jié)果，所有重要人物和重要單位都已被他控制，但繆斌強(qiáng)調(diào)他不敢繳周恩來(lái)的槍，只好先將他關(guān)押起來(lái)。此刻在造幣廠的周恩來(lái)十分憤怒，他命令關(guān)押他的長(zhǎng)官給蔣介石打電話，并質(zhì)問(wèn)蔣介石的動(dòng)機(jī)。蔣介石狡辯稱他只是例行公事，等調(diào)查結(jié)束后，他便會(huì)放了大家?？芍芏鱽?lái)根本不信，蔣介石無(wú)奈之下只好讓人將周恩來(lái)送來(lái)與他見(jiàn)面。通過(guò)這件事，周恩來(lái)看出了蔣介石的野心，他提出要將此事匯報(bào)給國(guó)際共產(chǎn)組織，讓上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)蔣介石的行為作出裁決。蔣介石和張靜江商量下一步的計(jì)劃，張靜江提議讓蔣介石借此機(jī)會(huì)剔除共產(chǎn)黨在第一軍的殘余力量。中央派張國(guó)燾來(lái)處理蔣介石這件事情，由于中央目前沒(méi)能力與蔣介石的軍隊(duì)抗衡，所以他們選擇了妥協(xié)和縱容。在與蔣介石的談判中，中央幾乎答應(yīng)了蔣介石所有的要求。而蔣介石為了麻痹中央政府，他故意懲戒了這次動(dòng)亂的國(guó)民黨干部歐陽(yáng)格，以示誠(chéng)意。通過(guò)這次談判，蔣介石也摸清了中央的軟肋，由此開(kāi)始更加的肆意妄為。毛澤東對(duì)中央的軟弱很氣憤，他指責(zé)張國(guó)燾的無(wú)能，可張國(guó)燾依然堅(jiān)持當(dāng)初的觀念。毛澤東氣不過(guò)，與張國(guó)燾大吵了一架，憤然離去了。他還預(yù)言如果中央繼續(xù)這樣任由蔣介石放肆，中國(guó)的革命將會(huì)面臨更大的困難，并會(huì)付出慘痛的代價(jià)。從德國(guó)歸來(lái)的朱德(周惠林 飾)會(huì)見(jiàn)了陳獨(dú)秀(畢彥君 飾)，陳獨(dú)秀詢問(wèn)朱德是否還想加入共產(chǎn)黨，朱德立刻給予肯定的回答。陳獨(dú)秀對(duì)朱德的態(tài)度十分滿意，他指出現(xiàn)在中央軍隊(duì)正全力北伐，他知道朱德與四川軍閥楊森私交甚好。他希望朱德可以回到家鄉(xiāng)，勸楊森加入北伐軍隊(duì)，完成革命。朱德接下了這個(gè)任務(wù)，但面對(duì)許久不見(jiàn)的舊友，他心里還是十分忐忑。國(guó)民黨軍隊(duì)在湘潭區(qū)域戰(zhàn)斗時(shí)遭遇了極大的困難，于是電報(bào)蔣介石要求支援，蔣介石深思熟慮后決定派葉挺(李飛 飾)率領(lǐng)的獨(dú)立團(tuán)前去支援。這一想法簡(jiǎn)直是一箭雙雕，如果戰(zhàn)爭(zhēng)勝利，國(guó)民黨是最大的受益者，如果戰(zhàn)爭(zhēng)失敗，他也可以趁機(jī)除掉共產(chǎn)黨的軍隊(duì)。毛澤東在廣州農(nóng)民運(yùn)動(dòng)講習(xí)所對(duì)農(nóng)民們進(jìn)行了系統(tǒng)的訓(xùn)練，他不僅改變農(nóng)民的思想，還訓(xùn)練他們的戰(zhàn)斗能力。在湖南慈利縣，農(nóng)民運(yùn)動(dòng)也正如火如荼的展開(kāi)著，當(dāng)?shù)氐能婇y與農(nóng)民運(yùn)動(dòng)的首領(lǐng)發(fā)生了沖突。湖南區(qū)域國(guó)民黨第九軍的賀龍(張燃 飾)得知此事后，果斷處決了鬧事人員，這一行為贏得了百姓的稱贊。