國(guó)民革命軍第十一軍軍長(zhǎng)陳銘樞帶著幾個(gè)親信師長(zhǎng)投靠了蔣介石(曹磊 飾)，把一個(gè)爛攤子扔給了二十四師副師長(zhǎng)蔡廷鍇。這日練兵場(chǎng)上擁蔣和反蔣的士兵一言不合扭打在一起，蔡廷鍇看著眼前的混亂場(chǎng)合直想撂挑子，黨代表廖乾吾和聶榮臻(李信睿 飾)、葉挺(李飛 飾)等人一起商量對(duì)策，聶榮臻讓黨代表和葉挺盡力安撫蔡廷鍇，他則盡快回中央?yún)R報(bào)情況。國(guó)民黨中央農(nóng)民運(yùn)動(dòng)講習(xí)所成立，所長(zhǎng)毛澤東(黃海冰 飾)發(fā)表講話，他稱(chēng)要把講習(xí)所辦成農(nóng)民革命的大本營(yíng)，承諾會(huì)請(qǐng)優(yōu)秀的教官對(duì)學(xué)員進(jìn)行全面的軍事教育，把學(xué)生都培養(yǎng)成最優(yōu)秀的士兵。總政治部主任鄧演達(dá)代表國(guó)民政府軍委宣布第二方面軍第四軍軍官任命，張發(fā)奎任第四軍軍長(zhǎng)兼任第十一軍軍長(zhǎng)，葉挺升調(diào)二十四師師長(zhǎng)，蔡廷鍇升調(diào)十師師長(zhǎng)。葉挺誓將二十四師打造成原獨(dú)立團(tuán)一樣的忠誠(chéng)于黨的武裝部隊(duì)，山崩地裂、矢志不渝。朱德(周惠林 飾)以聲援革命群眾、向反動(dòng)派宣戰(zhàn)、維護(hù)社會(huì)治安為由帶領(lǐng)部隊(duì)一舉攻克被反動(dòng)分子占領(lǐng)的國(guó)民黨江西省黨部，江西省政府、省黨部由此改組，省黨部由方志敏任領(lǐng)導(dǎo)，江西省主席則由第三軍軍長(zhǎng)朱培德?lián)危斓聞t擔(dān)任南昌市公安局局長(zhǎng)。蔣介石決定親赴上海營(yíng)運(yùn)關(guān)系，借他人之力成就自己的清黨大業(yè)，臨行前將江西事宜交由特務(wù)處處長(zhǎng)楊虎全權(quán)負(fù)責(zé)。在蔣介石的授意之下，楊虎派當(dāng)?shù)亓髅F(tuán)伙和運(yùn)動(dòng)軍隊(duì)襲擊和江市黨部和九江市總工會(huì)，抓捕革命人士，并連夜將抓捕的共產(chǎn)黨人和革命人士殘忍活埋。黨中央根據(jù)當(dāng)前時(shí)局的變化，決定在上海發(fā)起第三次工人武裝起義，時(shí)間定在一九二七年三月二十一日十二時(shí)，隨著周恩來(lái)(郭廣平 飾)的一聲令下，第三次工人武裝起義正式開(kāi)始。指揮部中不斷收到各處武裝隊(duì)傳來(lái)的捷報(bào)，由于帝國(guó)主義的經(jīng)濟(jì)侵略和大資本家的剝削，廣大中國(guó)工人長(zhǎng)年在高勞動(dòng)強(qiáng)度、低經(jīng)濟(jì)收入、失業(yè)破產(chǎn)等缺少基本生活保障的環(huán)境中痛苦掙扎，中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)工人運(yùn)動(dòng)，為了爭(zhēng)取工人的生存權(quán)進(jìn)行斗爭(zhēng)，被壓迫的工人和農(nóng)民聯(lián)合在一起，在斗爭(zhēng)中展示出革命主力軍的作用。武裝起義在閘北車(chē)站遇到了敵軍頑強(qiáng)的火力抵抗，在犧牲了幾十名工友之后，國(guó)民革命軍第一軍第一師薛師長(zhǎng)的派兵支援無(wú)疑為起義注入了一針強(qiáng)心針，第一師迅速拿下了閘北車(chē)站，周恩來(lái)得知消息后下令四面出擊全面占領(lǐng)上海，爭(zhēng)取第二天與薛師長(zhǎng)會(huì)合。