郭景云(盧勇 飾)的參謀長派出去的偵查兵發(fā)現(xiàn)四周都有共軍。郭景云吩咐第二天清晨突圍。傅作義(陳逸恒 飾)一邊叮囑郭景云抓住時機盡快脫離險境，一邊勸說安春山(張培濤 飾)不計前嫌，全力幫助郭景云。

張慶恩(劉柏英 飾)在王蒲臣(常天馬 飾)的安排下，到妓院去見幫會頭目張大魯。張大魯提出一起剿滅共產黨，愿意購買保密局的槍支和電臺。張慶恩認為除了電臺，其它方面可以答應他們的要求。

傅作義和冬菊共進晚餐，告訴她和中共和談之事的進展，并且感慨自己的女兒被培養(yǎng)成了一個如此執(zhí)著共產黨信仰和主張的人。

一零四軍的救援行動給包圍新保安城的華北野戰(zhàn)軍三縱一個措手不及，鄭維山(王振華 飾)決定擅自帶部分兵力阻擊安春山的部隊于馬圈地區(qū)。閻又文(楊均柏 飾)找到警衛(wèi)營的陳隊長，要調查新組建的警衛(wèi)營警衛(wèi)的檔案。傅作義帶上女兒一起去見胡適(章金萊 飾)和司徒雷登(沙沙 飾)。