閻又文(楊均柏 飾)提醒王克俊(程前 飾)要調(diào)查出警衛(wèi)團(tuán)里的特務(wù)，二人商議要采取一些特殊手段。段云鵬(高偉 飾)與張大魯?shù)氖窒聯(lián)尳俳鸬?，造成三死一傷，此事驚動(dòng)了傅作義(陳逸恒 飾)。

他向北平市長(zhǎng)和警察局長(zhǎng)表示不會(huì)是自己的部隊(duì)所為，表示自己會(huì)嚴(yán)格治軍。張慶恩(劉柏英 飾)怕事情鬧大，要求段云鵬不許再干這種事。安春山(張培濤 飾)逃回北平，向傅作義哭訴。

傅作義表示要安春山重建一零四軍，安感激涕零。邴泉(孫思瀚 飾)向地下黨組織報(bào)告了此次要協(xié)助崔載之(趙耀東 飾)去和談的事情。關(guān)于談判條件問(wèn)題，林彪(田甬 飾)要求請(qǐng)示毛主席。李文(王存銀 飾)、石覺(jué)(劉建榮 飾)會(huì)談，二人都對(duì)固守華北沒(méi)有信心，而且不認(rèn)為傅作義會(huì)通共。他們一起去見(jiàn)傅作義，重提南撤之事，為的是探探傅的決心。

傅作義認(rèn)為不能一味撤退，否則必定潰不成軍。李文、石覺(jué)走后，傅作義將這次談話報(bào)告給蔣介石(蓋美 飾)，蔣介石重申他對(duì)傅作義的信任。但是如果失敗，他一樣要追究其責(zé)任。