傅作義(陳逸恒 飾)命令停止談判，把崔載之(趙耀東 飾)叫回來(lái)，邴泉(孫思瀚 飾)留在那里。蘇靜希望崔載之勸傅作義冷靜思考，繼續(xù)和談。聶榮臻(陳汕汕 飾)通過(guò)北平地下黨加大對(duì)傅作義的工作，仍然希望爭(zhēng)取和平解放北平。

蔣介石(蓋美 飾)叫來(lái)蔣緯國(guó)(孫中藝 飾)，吩咐他給傅作義送一封親筆信，鄭介民(于雷 飾)也將在蔣緯國(guó)之后飛到北平。傅作義覺(jué)得南京方面對(duì)他已經(jīng)產(chǎn)生了懷疑，閻又文(楊均柏 飾)提出這次戰(zhàn)犯名單的說(shuō)法有蹊蹺，權(quán)威人士不能代表中共中央，名單保留彈性。傅作義也認(rèn)為應(yīng)該好好思考一下。傅作義吩咐安春山(張培濤 飾)的部隊(duì)在城內(nèi)換防，為的是掌握主動(dòng)，抑制中央軍。

傅作義叫來(lái)李文(王存銀 飾)，商議固守北平的方法。李文隨后找石覺(jué)(劉建榮 飾)商量，詢問(wèn)要如何配合蔣緯國(guó)工作，倆人看出蔣介石對(duì)傅作義不放心。傅作義不顧身體上的不適，決定與馬占山(傅洪均 飾)、劉厚同(汪永貴 飾)等開(kāi)會(huì)，冬菊不放心，堅(jiān)決要去與父親同往。

幾輪爭(zhēng)論下來(lái)，傅作義終于被大家的肺腑之言打動(dòng)，慷慨陳辭，說(shuō)中國(guó)的未來(lái)在共產(chǎn)黨那里，自己將義無(wú)反顧地走和談這條路。