蔣介石(蓋美 飾)指示毛人鳳讓鄭介民(于雷 飾)到北平去警告一下傅作義(陳逸恒 飾)不要通共。周恩來(劉勁 飾)擔心傅作義無法領會戰(zhàn)爭罪犯名單的用意而意氣用事，讓李克農(nóng)(狄劍清 飾)聯(lián)系09號，摸清傅作義現(xiàn)在的情況。

傅作義擔心孫蘭峰(王秀強 飾)的下場和郭景云(盧勇 飾)一樣，要求他盡快突圍。冬菊向地下組織匯報了傅作義的思想狀況，得知韓清被捕，岳犁(張紅宇 飾)叮囑她不要有任何行動以防暴露身份。冬菊回到報社遇到特務抓人，冬菊給他們一個下馬威。

冬菊想救出韓清，與閻又文(楊均柏 飾)商量，閻又文教她如何跟傅作義建議。解放軍打掉了孫蘭峰部，阻隔了傅作義西退之路。傅作義焦急地等待與孫蘭峰取得聯(lián)系，同時加強了部署北平的防御部署。

傅作義意識到自己已經(jīng)失去了主動權，提出新的和談條件，電報發(fā)給崔載之(趙耀東 飾)。