張解娃(徐斌 飾)和陳祖強(qiáng)(付風(fēng)男 飾)被憲兵隊(duì)換崗，陳祖強(qiáng)感覺(jué)有重要的事情發(fā)生，偷偷跑出營(yíng)房調(diào)查，張解娃尾隨其后。傅作義(陳逸恒 飾)召開(kāi)會(huì)議，把自己的親信聚集在一起，尋問(wèn)大家對(duì)解放軍的對(duì)策。

陳祖強(qiáng)在窗外探聽(tīng)，被憲兵發(fā)現(xiàn)逃跑，解娃幾下將陳祖強(qiáng)拿下。傅作義向手下攤牌，說(shuō)自己已經(jīng)決定和共產(chǎn)黨和談，眾親信堅(jiān)決跟隨。陳祖強(qiáng)向王克俊(程前 飾)坦白自己是保密局特務(wù)，要求轉(zhuǎn)交保密局處置。

劉亞樓(馬巖 飾)會(huì)見(jiàn)崔載之(趙耀東 飾)和邴泉(孫思瀚 飾)，劉亞樓指出和談的前提是傅作義必須解除武裝力量。傅作義把陳祖強(qiáng)釋放，并且威脅張慶恩(劉柏英 飾)不許再在他身上打主意。傅作義無(wú)法接受解放軍方面的條件，以不能控制中央軍為由回絕，決定打著再說(shuō)。

李騰九(王新民 飾)給崔載之發(fā)電報(bào)之時(shí)，被段云鵬(高偉 飾)獲悉他們隱藏在東城眼科醫(yī)院。談判遇到阻礙，崔載之和邴泉一番爭(zhēng)論，意識(shí)到雙方在認(rèn)識(shí)上差距很大。