蔣介石得知后，讓張群(王泉 飾)以到南洋募捐的名目遣走了民盟新任主席黃炎培。張瀾(溫海波 飾)臨危授命出任民主政團(tuán)同盟出席。光明報(bào)在香港發(fā)表同盟會成立的消息，卻被國民黨以無此事為由進(jìn)行查封，同盟會決定公開召開會議以正視聽。蔣介石把張瀾在參政會上的提案否決，張瀾找他理論，反被蔣介石斥責(zé)為：講民主就是共產(chǎn)黨！張瀾憤然辭別參政會。張瀾離開重慶到成都接任慈惠堂理事長一職，成立培根孤貧兒童工讀所，并寫信到南充讓蒲瑛、周鋒前來任教。國民黨特委會派樂伯勛(王東方 飾)監(jiān)視張瀾的一舉一動。劉文輝(仇小豹 飾)告訴張瀾他已經(jīng)和共產(chǎn)黨簽訂了協(xié)議共同抗日，張瀾要他對蔣介石“明屈暗伸”以防他派兵進(jìn)入西康。張群請張瀾參加第三屆參政會，鮮英(楊維奇 飾)告訴張瀾國共開始和談。張瀾寫了《中國需要真正的民主政治》暗喻蔣介石的獨(dú)裁統(tǒng)治，此書被蔣介石列為禁書?？沙啥?、重慶的大街小巷到處都在賣張瀾的這本書。