毛澤東(王霙 飾)第三次來到特園，說蔣承認各黨的合法地位，并同意召開政治會議，但軍隊和解放區(qū)的政權還是沒有解決。他表示，談判無實質進展。

國民黨一邊談判，一邊向對共的各大戰(zhàn)區(qū)運送大量的兵力物資。張瀾(溫海波 飾)在各大報紙發(fā)表致國共兩黨公開信以此勸阻內戰(zhàn)的爆發(fā)。蔣介石請張瀾會面要他勸說共產(chǎn)黨，可以停止內戰(zhàn)，但是政令軍令必須掌握在他的手中，張瀾徹底失望了，他質問蔣：那還談什么呢？

在各方努力下，國共雙方最終簽訂了“雙十協(xié)定”，張瀾等人送別毛澤東返回延安。民盟全國代表大會召開，張瀾連任民盟主席，并在會上限制了青年黨的一些活動。蔣介石發(fā)布剿共密令，在華東解放區(qū)再次開始了內戰(zhàn)。

延 安方面也在調兵譴將，積極應對內戰(zhàn)。張瀾向國共兩黨致公開信，要求在元旦停止武力沖突，并召開政治協(xié)商會議。蔣介石同意在召開政協(xié)會議，但在停戰(zhàn)協(xié)議上把 東北排斥在外；并讓青年黨以獨立單位參加，但名額在民盟中扣除。同時他要求張群(王泉 飾)將民盟中央的宣傳部長羅隆基(李振平 飾)拉過來為己所用。張群尊蔣之命利誘羅隆基，除國 防部長和外交部長外，其余部長任他挑選，羅不為所動。

民盟在討論參加政協(xié)會名單時，為爭名額產(chǎn)生分歧，青年黨要求5個名額，民盟各黨派不同意，青年黨就以退盟以要挾。周恩來提出共產(chǎn)黨和國民黨各讓出名額，才平息了事件，同時他與民盟訂立“君子協(xié)定”，今后，凡遇重大問題，雙方一定提前通氣協(xié)商決定。張瀾與周恩來握手為盟。