毛澤東(王霙 飾)到特園拜訪張瀾(溫海波 飾)及重慶的民主人士。毛澤東給張瀾等人分析道，此次和談蔣介石根本就是為了拖延時間，他并不想真正的和談。徐中齊(向東 飾)受蔣介石之令讓鮮英(楊維奇 飾)摘下民主之家的牌匾，被鮮英拒絕

張瀾讓范樸齋(魏彬 飾)向劉文輝(仇小豹 飾)、潘文華、鄧錫候三人轉交信件，請他們給予民盟活動經費，使民盟第一屆全國代表大會能如期召開。

民盟和共產黨領導人再次相聚特園，徐中齊讓特務去破壞特園的電線，被裘一春發(fā)現制服。原上海警察局局長楊虎(任學海 飾)深夜拜訪張瀾，并讓張瀾轉交給周恩來一封信，訴說對蔣的失望，表示愿意為民效力的心愿。

就在重慶國共和談進行之時，國民黨閻錫山部隊向中共上黨地區(qū)發(fā)動攻擊！為此重慶各界人士參加游行要求蔣介石停止內戰(zhàn)，國共合作。張瀾就閻錫山發(fā)動戰(zhàn)爭一事請國共兩黨到特園當面對質，國民黨狡辯說這是閻的個人行為。