汪精衛(wèi)(羅嘉良 飾)一行人借道云南，前往越南，最后在香港《華南日報(bào)》發(fā)表響應(yīng)日本首相近衛(wèi)的聲明。周恩來(侯祥玲 飾)，郭沫若，董必武(石傳銘 飾)商定立即發(fā)文對汪精衛(wèi)叛逃事件做出回應(yīng)。蔣介石(馬曉偉 飾)決定開除汪精衛(wèi)黨籍，解除其一切職務(wù)。東京陸相官，今井武夫向陸相板垣征四郎報(bào)告:經(jīng)過與汪精衛(wèi)集團(tuán)協(xié)商，決定與汪簽訂《日華協(xié)議記錄》和《日華協(xié)議記錄諒解事項(xiàng)》，《日華秘密協(xié)議記錄》。板垣定下簽約原則:汪精衛(wèi)還都南京的中央政府，必須同吳佩孚大帥搭伴。同時，先冷談他一下，讓他會飽受中國民眾和重慶政府的唾罵，想回也回不了頭了。羅斯福的美中戰(zhàn)略思路日漸清晰:面對日本的擴(kuò)張，保衛(wèi)中國即是保衛(wèi)美國。他批準(zhǔn)了史汀生提議的給予中國的"桐油貸款"。宋子文與陳光甫，為《桐油借款合同》籌得2500萬美元高興，同史汀生以茶帶酒，舉杯慶賀。亞德利來到重慶后，即開始為戴笠工作，亞德利已經(jīng)鎖定了向日軍提供轟炸目標(biāo)的嫌疑人。一番周折后，亞德利在國軍防空部隊(duì)一名人稱獨(dú)臂大盜的團(tuán)長家中找到了日軍電文密鑰!