在羅登賢，楊靖宇(張亞坤 飾)，趙尚志(郭常輝 飾)，趙一曼(劉威葳 飾)等中國共產黨人的領導下，一支支東北抗日武裝組建起來，東北三省的抗日烽火已呈燎原之勢。關東軍十二架偵察機組成的編隊爬上了天空，涂炭降臨錦州。此次空襲，嚴重觸及了美英兩國利益。日內瓦國聯(lián)特別理事會迅即做出表決，嚴厲譴責日軍的轟炸行為。蔣介石(馬曉偉 飾)喜形于色。宋美齡(俞飛鴻 飾)亦覺寬慰。適逢宋慶齡(袁詠儀 飾)造訪，孫夫人沒有留給蔣介石面子:國聯(lián)太遙遠了，國聯(lián)能真正扼制日本人吞食中國的野心嗎?中共黨員李延祿找到了吉林軍第一旅老三營營長王德林。在了解了中國共產黨的抗日主張和政策后，王德林放心地將手下的義勇軍隊伍交了出來。日本人的野心，正隨著板垣征四郎，土肥原賢二和石原莞爾，隨著留在奉天北陵雪地上的腳印，一步一步清晰起來:占領滿蒙，就像得統(tǒng)治朝鮮那樣，扶植一個傀儡……正在天津靜園做逍遙寓公的溥儀(張魯一 飾)，并未答應前來拜訪的土肥原賢二所提出的復辟請求。于是，日本間諜川島芳子(葉璇 飾)——溥儀和婉容(劉璇 飾)眼里的東珍妹妹，在關東軍的安排下走進了靜園。