西安事變和平解決。張學(xué)良(周航 飾)不顧部屬的一再反對(duì)，下定了決心親自送蔣介石(馬曉偉 飾)回南京。蔣介石一行抵達(dá)南京。翌日，蔣介石發(fā)表了《對(duì)張，楊訓(xùn)詞》。四天后，南京最高軍事法廳以"首謀伙黨，對(duì)于上官為暴行脅迫"罪判處張學(xué)良有期徒刑十年，并剝奪公權(quán)五年。國(guó)民黨五屆三中全會(huì)上，宋慶齡(袁詠儀 飾)高聲呼吁:一切內(nèi)戰(zhàn)必須不再發(fā)生，和平必須實(shí)現(xiàn)!蔣介石擺脫西安危機(jī)后，總體同意共產(chǎn)黨提出的統(tǒng)一戰(zhàn)線，也展開(kāi)了國(guó)共兩黨合作具體事項(xiàng)的商討。而在中共的努力下，斯大林同志同意送蔣經(jīng)國(guó)一家回國(guó)。蔣介石攜宋美齡(俞飛鴻 飾)，何應(yīng)欽，馮玉祥一行，在美廬別墅外會(huì)晤汪精衛(wèi)(羅嘉良 飾)與陳璧君，本是禮節(jié)性應(yīng)酬，卻盡是沉重的話題。1937年 7月7日夜，在盧溝橋前沿等待出擊命令的日軍清水中尉，抽出了指揮刀，指揮日軍向盧溝橋一線發(fā)起了攻擊。