在陜北延安，海倫向毛澤東(黃海冰 飾)帶來(lái)了她丈夫斯諾剛出版的《西行漫記》。這是一本外國(guó)人客觀介紹紅軍的著作。郭沫若回到上海，向廣大軍民高呼毛澤東的統(tǒng)一戰(zhàn)線思想。杭州筧橋機(jī)場(chǎng)，美國(guó)空軍顧問(wèn)陳納德訓(xùn)練的以高志航為首的中國(guó)空軍飛行員與日軍馳援長(zhǎng)谷川清攻擊行動(dòng)的十八架轟炸機(jī)編隊(duì)作戰(zhàn)，擊落日機(jī)六架。八一四中國(guó)空軍大捷，宋美齡(俞飛鴻 飾)來(lái)杭州機(jī)場(chǎng)祝賀。并成立了"中華民國(guó)空軍節(jié)"。此時(shí)此刻，毛澤東在延安窯洞完成的《抗日十大綱領(lǐng)》引起各方關(guān)注。十大綱領(lǐng)首條即是對(duì)日絕交，天皇裕仁感受到了中共黨人的氣勢(shì);汪精衛(wèi)(羅嘉良 飾)不舒服了，他認(rèn)為全國(guó)動(dòng)員之日，即是全國(guó)滅亡之時(shí);蔣介石(馬曉偉 飾)心頭不免涌上一股酸意:這倒有點(diǎn)像他毛澤東在領(lǐng)導(dǎo)全國(guó)抗戰(zhàn)了……在延安，毛澤東宣布中國(guó)工農(nóng)紅軍一，二，四方面軍改編為國(guó)民革命第八路軍。朱德(張京生 飾)，彭德懷(姚居德 飾)任正，副總指揮。