面對(duì)新的抗日局面，毛澤東(黃海冰 飾)批判了關(guān)門主義思想，將統(tǒng)一戰(zhàn)線的問(wèn)題提上了日程。中共代表李克農(nóng)奉命去洛川與考察歐洲歸來(lái)的張學(xué)良(周航 飾)進(jìn)行談判。這一回合，張學(xué)良同李克農(nóng)的手握在了一起。日本東京發(fā)生二二六政變，岡田內(nèi)閣終結(jié)，廣田受命組建一黨一國(guó)的軍政府。來(lái)自日本的一場(chǎng)政治暴風(fēng)雪，也驚醒了潛伏在東京的蘇德間諜佐爾格。毛澤東在陜北接受西方記者訪問(wèn)，談到東方的法西斯和西方的法西斯一樣，都認(rèn)為戰(zhàn)爭(zhēng)是擺脫經(jīng)濟(jì)危機(jī)的最好辦法。其實(shí)，戰(zhàn)爭(zhēng)只會(huì)變成他們脖子上的一道繩索。在長(zhǎng)春關(guān)東軍司令部，南次郎與特務(wù)機(jī)關(guān)長(zhǎng)土肥原賢二決心肅清滿洲國(guó)的共產(chǎn)黨，在抗聯(lián)活動(dòng)的山邊地帶，建立無(wú)人區(qū)。與此同時(shí)，許久沒(méi)有現(xiàn)身的地下黨員張少揚(yáng)，突然找到了楊靖宇(張亞坤 飾)的抗聯(lián)密營(yíng)。他究竟是敵是友，抗聯(lián)戰(zhàn)士還不清楚，只知道他來(lái)到之后，日軍飛機(jī)就開(kāi)始在他們頭上偵查。張學(xué)良親自駕機(jī)赴膚施(延安)，與周恩來(lái)(侯祥玲 飾)共商聯(lián)合抗日大事。美國(guó)記者斯諾在和毛澤東的接觸中，被其強(qiáng)大的人格魅力感召，被中國(guó)共產(chǎn)黨人的精神和信仰所感動(dòng)，在陜北寫(xiě)下了讓世界認(rèn)識(shí)中國(guó)的《西行漫記》。