中英美蘇在莫斯科簽署了四國(guó)外長(zhǎng)宣言，邁出了籌建未來(lái)國(guó)際組織的關(guān)鍵性一步。斯大林為了盡量避免刺激到日軍敏感的神經(jīng)，只能搞秘密活動(dòng)。蔣介石(馬曉偉 飾)、丘吉爾、和羅斯福齊聚開(kāi)羅，羅斯福接待了蔣介石夫婦，他提議日本戰(zhàn)敗后由中國(guó)人作為主體進(jìn)入日本，而蔣介石只是希望拿回失去的領(lǐng)土，留出更多的部隊(duì)進(jìn)駐陜甘寧邊區(qū)，監(jiān)視共產(chǎn)黨。

國(guó)民黨軍隊(duì)不太聽(tīng)從史迪威的指揮，史迪威向羅斯福大倒苦水，但在史迪威和蔣介石兩人的天秤上，羅斯福站在了蔣介石一端，連史迪威都看不下去蔣介石對(duì)共產(chǎn)黨的處處打壓。三國(guó)首腦就宣言的具體細(xì)節(jié)進(jìn)行了熱烈的討論，最終在開(kāi)羅會(huì)議上達(dá)成了協(xié)同對(duì)日作戰(zhàn)的宗旨，承諾了處置日本侵略者的安排，《開(kāi)羅宣言》經(jīng)得斯大林同意后通過(guò)美國(guó)白宮發(fā)表。

日軍突破江湖三角地帶，逼近重慶后方唯一的補(bǔ)給線常德，重慶軍委會(huì)決定主動(dòng)出擊，爭(zhēng)奪制空權(quán)，陳納德向隊(duì)員們介紹了這次行動(dòng)的火力配置，由于有了美國(guó)先進(jìn)裝備的支持，此次空戰(zhàn)中國(guó)飛行員占據(jù)著一定的優(yōu)勢(shì)，很快他們將與日軍一決高下，陳納德做好了詳盡的戰(zhàn)斗部署。

日軍戰(zhàn)機(jī)很快來(lái)犯，國(guó)民黨戰(zhàn)機(jī)騰空而起前去應(yīng)戰(zhàn)，經(jīng)過(guò)一場(chǎng)異常激烈的空中廝殺，中國(guó)飛行員旗開(kāi)得勝，本可以就此收隊(duì)，但空軍隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)周志開(kāi)卻緊追窮寇，最終不幸殞命，成為中國(guó)空軍的又一個(gè)劫難。丘吉爾拜會(huì)斯大林，與他深入探討霸王戰(zhàn)役，兩人對(duì)作戰(zhàn)日期意見(jiàn)不一，還要等羅斯福共同商議決定，開(kāi)辟第二戰(zhàn)場(chǎng)已經(jīng)是迫在眉睫，這次羅斯福站在了斯大林的一邊。

經(jīng)過(guò)幾天的反復(fù)磋商爭(zhēng)論，美英蘇三國(guó)首腦終于達(dá)成了共識(shí)，決定由英美在法國(guó)諾曼底登陸作戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)霸王計(jì)劃，開(kāi)辟第二戰(zhàn)場(chǎng)，而蘇聯(lián)也同時(shí)發(fā)起攻勢(shì)，以阻止東線德軍西調(diào)，在對(duì)日作戰(zhàn)問(wèn)題上，斯大林同意在歐洲戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后參戰(zhàn)，這次三巨頭的會(huì)面決定了德國(guó)的最終命運(yùn)。

從中國(guó)東部空軍基地起飛的戰(zhàn)機(jī)可以夠到東京本土進(jìn)行轟炸，東條英機(jī)為絕后患，企圖打通橫貫中國(guó)大陸的交通線，他要求下面及早做好一號(hào)作戰(zhàn)計(jì)劃。日軍中國(guó)派遣軍的一干高官就挽救日本問(wèn)題舉行會(huì)議，擬定了一號(hào)作戰(zhàn)計(jì)劃的具體細(xì)則。

日軍大舉進(jìn)攻鄭州洛陽(yáng)，盡管守軍擁有兵力優(yōu)勢(shì)，但仍架不住日軍迅猛的攻勢(shì)，于是洛陽(yáng)淪陷，成為豫湘桂潰敗的開(kāi)始，國(guó)民黨軍隊(duì)節(jié)節(jié)敗退，無(wú)數(shù)人民陷入水深火熱之中。一支美軍遠(yuǎn)程戰(zhàn)略轟炸機(jī)編隊(duì)從成都起飛，飛往日本九州八幡鋼鐵工業(yè)中心進(jìn)行轟炸，這是美軍遠(yuǎn)程戰(zhàn)略轟炸機(jī)編隊(duì)經(jīng)由中國(guó)基地起飛對(duì)日本本土的首次轟炸。

國(guó)民政府教育部常務(wù)次長(zhǎng)杭立武前來(lái)觀摩戰(zhàn)區(qū)文物保存委員會(huì)主任梁思成的工作，梁思成提議盟軍轟炸日本本土?xí)r對(duì)地面上的古建筑進(jìn)行有效的保護(hù)。東條英機(jī)對(duì)盟軍轟炸日本并不是很感冒，而是更關(guān)心如何報(bào)復(fù)。梁思成為日本古建筑的保護(hù)問(wèn)題憂心忡忡，許多古建筑在劫難逃，而梁思成最看中京都和奈良的古建筑，無(wú)論如何也想將其保護(hù)下來(lái)。