多種跡象顯示日軍將要進(jìn)攻淮海區(qū)黨政軍總部機(jī)關(guān)，為了掩護(hù)總部轉(zhuǎn)移，不在戰(zhàn)斗時(shí)誤傷老百姓，新四軍將戰(zhàn)場(chǎng)設(shè)在他們平時(shí)組織訓(xùn)練的抗日溝，盡管這塊陣地是防守絕地，但他們還是義不容辭地決定就在那里迎敵。新四軍的兵力雖然十分有限，但他們心懷堅(jiān)決阻擊日軍對(duì)根據(jù)地的進(jìn)攻，為總部機(jī)關(guān)和人民群眾的安全提供保障的決心。

日軍依靠極強(qiáng)的火炮優(yōu)勢(shì)對(duì)新四軍陣地狂轟濫炸，為摧毀日軍的炮兵陣地，一名新四軍戰(zhàn)士不懼生死，用血肉之軀身負(fù)炸藥包將日軍的炮兵陣地炸毀，新四軍戰(zhàn)士們應(yīng)聲而起，勇往直前沖向敵軍。他們憑借這樣的精神堅(jiān)守陣地長(zhǎng)達(dá)數(shù)小時(shí)，彈藥耗盡，近乎陷入絕境，唯有冒著巨大的風(fēng)險(xiǎn)從日軍尸體上搜尋彈藥，即便這樣也只是杯水車薪而已，其中還為此損失了一名戰(zhàn)士。

陣地附近的一片小樹(shù)林成了這些新四軍的最后一根救命稻草，但是那里擠滿了被日軍驅(qū)趕來(lái)的老百姓，新四軍不得不放棄那唯一的一絲生的希望，轉(zhuǎn)而堅(jiān)守陣地，與日軍決一死戰(zhàn)。他們開(kāi)了最后一次黨員大會(huì)，隨即日軍坦克便壓上陣地，至此新四軍八十二名官兵在與日偽軍一千余人鏖戰(zhàn)十二小時(shí)后全體殉國(guó)。

毛澤東(黃海冰 飾)生活儉樸，想要將炊事班送來(lái)的魚(yú)分給下面的同志們，但是組織部長(zhǎng)陳云堅(jiān)持不下，毛澤東只好邊吃邊聽(tīng)他匯報(bào)今年的經(jīng)濟(jì)工作。部隊(duì)的生產(chǎn)成績(jī)十分喜人，已經(jīng)可以達(dá)到自給自足的地步，切實(shí)解決了邊區(qū)人民的生活問(wèn)題，陳云還邀請(qǐng)他參加下午的匯報(bào)演出，提出給他換了一輛汽車，但毛澤東婉拒了。

周恩來(lái)(侯祥玲 飾)讓八路軍旅長(zhǎng)王震負(fù)責(zé)接待即將到訪的中外記者代表團(tuán)，把南泥灣巨變的事實(shí)告訴中外記者，宣傳共產(chǎn)黨邊抗戰(zhàn)邊生產(chǎn)的真實(shí)寫(xiě)照。代表團(tuán)來(lái)到延安，迎接他們的是豐富的勞動(dòng)果實(shí)和一片歡慶之聲，讓代表團(tuán)感受到了火一樣的生產(chǎn)革命熱情，歡慶會(huì)上記者們拋出眾多問(wèn)題，八路軍都用事實(shí)從容應(yīng)對(duì)。

山本五十六計(jì)劃視察日軍所占島嶼和日軍基地，他以兩封電報(bào)的形式發(fā)出自己的出巡日程，這是他的另一次豪賭。日軍又來(lái)轟炸重慶，而密電檢譯所的池步洲(嚴(yán)屹寬 飾)在慌亂的人群當(dāng)中從電報(bào)機(jī)偵聽(tīng)到了一份關(guān)于日軍的重要情報(bào)，這份情報(bào)正是山本五十六的出巡日程，羅斯福很快從蔣介石(馬曉偉 飾)那里得到了山本五十六的出巡日程，美國(guó)所羅門群島航空司令部準(zhǔn)備派出戰(zhàn)機(jī)前去截?fù)簟?/p>