宋慶齡(袁詠儀 飾)同左聯(lián)的朋友們聚議，用文藝形式動(dòng)員社會(huì)各界立即行動(dòng)起來(lái)。魯迅(由立平 飾)，茅盾，阿英，丁玲，夏衍，郁達(dá)夫等人一致響應(yīng)。駐朝鮮日軍司令官林銑十郎，擅自率隊(duì)越境增援關(guān)東軍。東北戰(zhàn)事，已是一發(fā)而不可收!宋慶齡勸戒蔣介石(馬曉偉 飾)調(diào)轉(zhuǎn)槍頭一致對(duì)外，蔣介石將這句話當(dāng)成了耳旁風(fēng)。在江西葉坪，毛澤東(黃海冰 飾)向廣大軍民揭露和分析了日本侵略者的狼子野心。在中國(guó)東北，羅登賢，楊靖宇(張亞坤 飾)等中國(guó)共產(chǎn)黨人緊急召開(kāi)會(huì)議，動(dòng)員組織由中共領(lǐng)導(dǎo)的東北抗日武裝。吉林省署參謀長(zhǎng)熙洽投靠了日本關(guān)東軍。關(guān)東軍司令官本莊繁，闖入了張作霖大帥府。東北軍將領(lǐng)馬占山(丁海峰 飾)帶著中共地下黨員李天白找到了張學(xué)良(周航 飾)。張學(xué)良將一批最新的武器裝備交到了馬占山手上。國(guó)聯(lián)理事會(huì)就中國(guó)東北事件召開(kāi)特別會(huì)議，以圖敦促日軍停止戰(zhàn)爭(zhēng)，給予中國(guó)軍民合理賠償。中國(guó)留學(xué)日本青年池步洲(嚴(yán)屹寬 飾)和日本女友白濱英子(杜若溪 飾)在酒館里與一群好戰(zhàn)之徒發(fā)起了爭(zhēng)執(zhí)。此時(shí)此刻，日本關(guān)東軍又開(kāi)始醞釀著下一個(gè)陰謀。