美國(guó)飛機(jī)試駕員蕭特駕機(jī)參戰(zhàn)。宋氏三姐妹也帶著慰問(wèn)物資來(lái)到了淞滬戰(zhàn)場(chǎng)，宋慶齡(袁詠儀 飾)再次表示，國(guó)難當(dāng)頭，大敵當(dāng)前應(yīng)該團(tuán)結(jié)一致抗日。關(guān)東軍在沈陽(yáng)主持了偽滿(mǎn)洲國(guó)成立籌備會(huì)，會(huì)上，針對(duì)溥儀(張魯一 飾)的頭銜是"執(zhí)政"還是"皇帝"，各方展開(kāi)了激烈的辯論。在強(qiáng)勢(shì)的關(guān)東軍面前，溥儀一方只好再次妥協(xié)。淞滬戰(zhàn)場(chǎng)，第十九路軍還在頑強(qiáng)抵抗著進(jìn)犯的日軍。然而，最先接到撤退命令的卻是第十九路軍，只因蔣介石(馬曉偉 飾)想要在國(guó)聯(lián)開(kāi)會(huì)討論中日沖突問(wèn)題時(shí)，給各國(guó)留個(gè)好印象。1932年3月3月9日，偽滿(mǎn)洲國(guó)建國(guó)慶典如期舉行。身處江西的毛澤東(黃海冰 飾)，早就看穿了偽滿(mǎn)洲國(guó)是日本分割中國(guó)的步驟之一。他號(hào)召紅軍要積極向外發(fā)展，早日將日本帝國(guó)主義趕出中國(guó)去!馬占山(丁海峰 飾)在偽滿(mǎn)洲國(guó)慶典結(jié)束后，返回了齊齊哈爾，見(jiàn)到李天白的第一句話就是:給我起草通電，我馬占山還要抗日。中日開(kāi)始停戰(zhàn)談判期間，日軍在上海虹口舉行了盛大的祝捷大會(huì)。當(dāng)天，朝鮮青年尹奉吉向主席臺(tái)扔下一枚炸彈。日軍上海占領(lǐng)軍總司令白川義則被炸身亡，日本駐華公使重光葵被炸斷一腿。1932年5月5日，中日雙方簽訂了《淞滬停戰(zhàn)協(xié)定》。