太原失守后，在華北，以國民黨為主體的正面戰(zhàn)爭已經(jīng)結(jié)束，以共產(chǎn)黨為主體的游擊戰(zhàn)爭進入主要地位。蔣介石(馬曉偉 飾)決定即刻遷都，國民政府和中央黨部遷往重慶。并委任唐生智將軍為南京衛(wèi)戍司令，負(fù)責(zé)全城的防務(wù)作戰(zhàn)。馬占山(丁海峰 飾)，李天白奉蔣介石之命，來溪口轉(zhuǎn)移張學(xué)良(周航 飾)去湖南鳳凰。途中，看到大遷徙中的學(xué)子精英浩蕩隊伍，張學(xué)良感慨不已。蘇聯(lián)履行援助中國之約，派飛行聯(lián)隊駕駛第一批30架伊爾16，千里萬里前來援助中國空軍。日軍第二聯(lián)合航空隊司令官冢原二四三，斷定伊爾16飛抵南京需在內(nèi)地機場備降加油，遂親帥轟炸機聯(lián)隊奔襲洛陽。連綿不絕的轟炸聲中，國軍王牌飛行員高志航永遠(yuǎn)的留在了洛陽機場。國軍飛行員飛行員劉粹剛在與日軍纏斗中，壯烈犧牲。