共產(chǎn)黨雖然付出了巨大的犧牲，但同時也萌生出巨大的希望，而主力部隊實力的保存就是那可以燎原的星星之火。池步洲(嚴屹寬 飾)將截獲的一份重要的情報呈遞給蔣介石(馬曉偉 飾)，情報顯示日軍將要進攻中途島，山本五十六果然下令進攻中途島，傾巢而出的日本海軍企圖借此一擊將美國太平洋艦隊殘留的軍艦引到中途島一舉殲滅。

日軍赤城號航空母艦在南云忠一的命令下將機載魚雷全部換裝航空炸彈進一步轟炸中途島，美國海軍決定以血洗血，在中途島海域與日軍展開決戰(zhàn)。美軍無畏式俯沖轟炸機神兵天降般的出現(xiàn)在南云機動艦隊的上空，讓來不及起飛的日軍戰(zhàn)機和等待換裝的魚雷炸彈一起化為灰燼，而美軍約克城號航母也遭到了日軍報復性的毀滅性重創(chuàng)，即便如此也挽回不了日軍戰(zhàn)敗的必然結果。

中途島一戰(zhàn)日軍元氣大傷，東條英機隨即下令公布阿留申作戰(zhàn)計劃，以轉移對海軍潰敗的注意力，日軍大本營會議召開在即，東條英機下令封口，試圖掩蓋中途島真相，欺瞞日本政府和國民，而他自己將馬上迎來美軍的大反攻。

毛澤東(黃海冰 飾)的預判成了真，希特勒在歐洲和北非戰(zhàn)場進退兩難，而盟軍順風順水，使得日軍不得不從戰(zhàn)略進攻轉為戰(zhàn)略防御，陷入了十分被動的局面。中國外交部長宋子文約見了美國陸軍部長史汀生，他正是為了駝峰航線一事召見他們，中國急需一條運輸線以替換掉被日軍切斷的滇緬公路，史汀生和馬歇爾欣然同意。

駝峰航線是一條抗擊日本法西斯侵略，保障中國戰(zhàn)略物資運輸?shù)恼嬲€，陳納德多次向隊員強調(diào)了駝峰航線的重要性，鼓勵他們不懼死亡完成這偉大的使命。蔣介石了解到承擔運輸物資任務的駝峰航線成功開通后十分高興，借此機會他還期望運送兵員至印度，重組中國遠征軍。

《中美新約》在美國華盛頓由中美代表簽字生效，新約宣布廢除美國在中國的治外法權，與此同時《中英新約》也在重慶簽字，繼美英兩國放棄在華治外法權以后，在中國享有特權的其它西方國家紛紛宣布放棄在華治外法權及不平等條約。為了對日本給以毀滅性的打擊，美國國會已經(jīng)準備啟動一項武器生產(chǎn)計劃，同時大力加強軍力，曼哈頓工程正式啟動，勝利之日近在咫尺。

毛澤東向各路藝術家詢問對當前國內(nèi)外戰(zhàn)局的意見，作家蕭軍透徹地分析了國內(nèi)外局勢，日軍七路圍剿太岳根據(jù)地，隨即占領了沁源縣城，太岳軍區(qū)針鋒相對，動員百姓，清舍清野，沁源軍民鐵了心要用持久戰(zhàn)困死沁源縣城內(nèi)的日軍。

李天白蘇婭(李沁謠 飾)一行人剛趕到殺虎口就遭到了日軍的炮擊，原來全是奸細將他們送入虎口，陣腳大亂的李天白部隊倉皇撤退，但他們已經(jīng)陷入了日軍的重重包圍之中，最終這對年輕的戀人沒能殺出殺虎口，壯烈殉國。有老百姓對毛澤東表示出不滿，毛澤東尤為重視此事，老百姓埋怨的原因是邊區(qū)征糧過多，他親自趕去老百姓家里處理問題，他下定決心自力更生，用軍隊搞生產(chǎn)，戰(zhàn)士們紛紛響應毛澤東的自己動手豐衣足食的號召，開進南泥灣，實行屯墾，生產(chǎn)自救，成為敵后抗日根據(jù)地開展大生產(chǎn)運動的一面旗幟。