得到電文的羅斯福對(duì)中國的特工另眼相看，隨即命令南太平洋艦隊(duì)立即消滅山本五十六。山本五十六被美軍飛機(jī)攔截并擊落，山本五十六這個(gè)戰(zhàn)爭(zhēng)狂人終于在太平洋覓得了一個(gè)折戟墜亡的歸屬。岡村寧次再次找來渡邊秀一，命令他暗殺破譯電文的密電專員池步洲(嚴(yán)屹寬 飾)。渡邊秀一來到了重慶，找到了池步洲的住所，并悄悄實(shí)施了暗殺。好在池步洲的上級(jí)早有防范，提前將其轉(zhuǎn)移了出來。渡邊的暗殺計(jì)劃破產(chǎn)。繼德軍在斯大林格勒戰(zhàn)役中慘敗，意大利接著宣布解散法西斯黨，墨索里尼下臺(tái)，持續(xù)21年的法西斯統(tǒng)治結(jié)束了。在華北方面軍，岡村寧次決定對(duì)太行山地區(qū)八路軍及其根據(jù)地進(jìn)行毀滅性打擊。面對(duì)敵人殘酷掃蕩法，晉察冀軍民智慧地發(fā)明地道戰(zhàn)，地雷戰(zhàn)等一系列新戰(zhàn)法，成功地粉碎了日軍的多次掃蕩。在晉察冀軍區(qū)第1軍分區(qū)司令部，司令員楊成武向國際友人，戰(zhàn)地記者林邁可介紹地道戰(zhàn)的卓越成效，決心將地道挖向敵人占領(lǐng)的城鎮(zhèn)，據(jù)點(diǎn)及公路底下和鐵路下面去!在日偽軍突然包圍山東縱隊(duì)司令部的激烈戰(zhàn)斗中，沂南村民明德英救下一個(gè)深受重傷的八路軍小戰(zhàn)士。