蔣介石(馬曉偉 飾)對中國共產(chǎn)黨敵后抗日武裝力量的擔憂與遏制，不久即在皖南演變成了一場兄弟相殘的殺戮。第三十二集團軍總司令上官云相先后調(diào)動了七個師合圍新四軍。至1941年1月6日，新四軍軍部在皖南落入國軍早已布好的口袋陣。新四軍英勇抗擊，激戰(zhàn)七晝夜，終因眾寡懸殊， 彈盡糧絕，軍長葉挺被扣押，副軍長項英，參謀長周子昆突圍后遇難。各界民主人士紛紛聲援中國共產(chǎn)黨。英，美，蘇繼續(xù)向蔣介石政府施壓。羅斯福的總統(tǒng)代表居里表示，不解決國共糾紛，中美間的經(jīng)濟，財政等問題不可能有任何進展。蔣介石感嘆:毛澤東(黃海冰 飾)丟了七千人，卻得到了一個世界。